rohstoffbrief.com | Montage Gold: Analysten raten weiter zum Einstieg!

Der Goldpreis durchläuft derzeit eine Korrektur und sucht den Boden. Die Aktien von Montage Gold bleiben aber stabil. Aufgrund der positiven Aussichten bleibt die Aktie ein Kauf mit viel Potential, schreiben die Analysten von Beacon Securities.

Goldpreis: War es das mit der Korrektur?

Der Goldpreis musste zuletzt wieder Federn lassen. Nur wenige Wochen hielt sich die Notiz über der runden Marke von 2.000 US-Dollar je Unze. Und auch ein neues Allzeithoch wurde intraday erreicht. Ein nachhaltiger Ausbruch gelang aber bisher nicht. Dementsprechend hat sich die Korrektur angekündigt und wurde vollzogen. Aktuell kostet eine Unze knapp 1.960 US-Dollar. Auf der Käuferseite befinden sich derzeit vor allem Notenbanken aus den sogenannten Schwellenländer. In manchen der letzten Quartale haben sie bis zu einem Drittel der Minenproduktion in ihre Tresore gekauft.

Die Goldminer verdienen derzeit gutes Geld!

Dennoch können viele Unternehmen mit den aktuellen Preisen gut leben. Die Kosten der Industrie liegen im Wesentlichen zwischen 1.100 und 1.350 US-Dollar je Unze. Da bleibt ordentlich Geld für die Aktionäre übrig. Noch niedriger sind allerdings die Kosten in den Minen Westafrikas. Dort sind die Margen für Unternehmen wie Endeavour Mining, B2Gold oder Robex Resources deutlich höher, teilweise liegen sie bei 1.000 US-Dollar je Unze.

Hot Spot für Goldaktien: Westafrika

In der Elfenbeinküste ist auch Montage Gold (0,67 CAD; CA61178L1013) aktiv. Die Kanadier haben das Koné-Goldprojekt in dem politisch stabilen Land bereits so weit entwickelt, dass im ersten Quartal 2024 eine Entscheidung über den Bau der Mine erfolgen kann. Aktuell wird die bestehende Machbarkeitstudie (DFS) noch einma aktualisiert, um die größere Ressource zu berücksichtigen. Laut der aktuellen Studie beträgt diese 3,42 Mio Unzen Gold. Demnach ist dort über 15 Jahre mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 257.000 Unzen Gold zu rechnen. Das durch Exploration noch mehr möglich ist, zeigen die jüngsten Bohrergebnisse. So wurden auf dem Satelliten-Vorkommen Gbongogo unter anderem 233,7 Meter mit 2,08 g/t Gold (Bohrloch GBDD030) oder auch 152,7 Meter mit 2,10g/t Gold (GBRC031) niedergebracht. Das sind Top-Werte und die Mineralisierung endet nicht einmal am Ende des Bohrlochs.

Beacon Securities sieht Unterbewertung für Aktie von Montage Gold

Dementsprechend optimistisch zeigten sich die Analysten von Beacon Securities im jüngsten Research-Update. Sie bestätigten ihr Kursziel von 2,30 CAD für die Aktie von Montage Gold, was einer Verdreifachung zum aktuellen Kurs entspricht. Vor allem sehen die Analysten die niedrige Bewertung zur Konkurrenz im Goldsektor. Montage wird derzeit mit dem 0,22fachen zum NAV gehandelt oder 18 US-Dollar je Unze. Viele andere Goldaktien liegen bei Werten zwischen 35 bis 50 US-Dollar je Aktie. Das Kursziel spiegelt diese Unterbewertung wider.

Montage Gold: Selbst bauen oder gekauft werden?

Hinzu kommt, dass Montage Gold ein wahrscheinlicher Übernahmekandidat ist. Aufgrund der Größe des Vorkommens dürfte Großaktionär Perseus Mining sicherlich an einem Kauf interessiert sein. Die Australier halten bereits rund 17,8 Prozent der Aktien. Daneben sind aber auch Barrick Gold und Endeavour Mining mit 8,4% bzw. 3,6% im Aktionariat vertreten. Klar ist: Montage wird zum Jahreswechsel eine neue Ressourcenstudie und eine Machbarkeitsstudie vorlegen, die mit hoher Wahrscheinlich eine noch höhere Wirtschaftlichkeit der geplanten Goldmine zeigen wird. Zudem arbeitet man jetzt schon an einer Finanzierung des Minenbaus. Dies setzt mögliche Übernehmer unter Druck. Dafür sprechen übrigens auch die Insiderkäufe während der jüngsten FInanzierung (siehe hier).

Aktieninfo – Montage Gold*
Börsenkürzel (TSX-V): MAU | ISIN: CA61178L1013
Aktienkurs: 0,67 CAD
Börsenwert: ca. 130 Mio. CAD
Cash: Ca. 16 Mio. CAD
Aktien (voll verwässert): 195.104.891
davon Optionen: 8,5 Mio.
Großte Aktionäre: Managament & Insider (6,1%), Perseus Mining (17,8%), Lundin Group (9,7%), Barrick Gold (8,4%), Sandstorm Gold Royalties (5,2%), Endeavour Mining (3,6%)

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Bilder/Graphiken: Montage Gold

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