rohstoffbrief.com | Montage Gold: Insiderkäufe und eine klare Strategie!

Montage Gold hat jüngst 18 Mio. Dollar bei Anlegern eingesammelt. Allein CEO Rick Clark erwarb 1,4 Million Aktien. Die nächsten strategischen Schritte bis Jahresende stehen auch schon fest.

CEO Rick Clarke investiert in Montage Gold

Knapp 18 Mio. CAD hat Montage Gold (0,70; CA61178L1013) bei Anlegern mittels einer Kapitalerhöhung eingesammelt. Die Aktien wurden zum Preis von 0,70 CAD platziert. Laut CEO Rick Clark hätte man noch mehr Anteile verkaufen können, aber es sollte eine allzu starke Verwässerung vermieden werden. Clark selbst erwarb Anteile für rund 800.000 Dollar. Auch weitere Insider aus dem Board investierten in ihr Unternehmen. Mit den Mitteln will Montage Gold bis zum ersten Quartal 2024 alle Maßnahmen finanzieren, damit das Flaggschiffprojekt Koné in der Elfenbeinküste fertig für einen Minenbau ist.

Exploration auf Satellitenvorkommen Gbongogo geht weiter

Aktuell hat Montage Gold bereits 6.000 Samples (Proben) auf Lagen, die sukzessive analysiert und veröffentlicht werden. Zudem läuft bis zum Beginn der Regenzeit im Juni noch ein umfangreiches Bohrprogramm über 40.000 Meter auf dem Projekt. Allerdings nicht auf der bestehenden Ressource auf Koné. Letztes Jahr hatte das Unternehmen rund 25 Kilometer nördlich davon das Vorkommen Gbongogo von Barrick Gold und Endeavour Mining übernommen. Dieses weist deutlich höhere Goldgrade (rund 2 g/t vs. 0,7 g/t) als Koné auf und wird die Finanzkennzahlen für einen möglichen Minenbetrieb noch deutlich verbessern. Auf Gbongogo hatte man u.a. schon hochgradige Bohrungen durchgeführt, beispielsweise kam ein Loch auf 27 Meter mit 8,97 g/t Gold.

Montage Gold: Starke Kennzahlen aus Machbarkeitsstudie

Hier soll weiter exploriert werden und eine Ressource veröffentlicht werden. Bisher verfügt Montage für Koné über eine Ressource mit 3,42 Mio Unzen Gold. Trotz der niedrigen Grade hält Clark die Ressource für äußerst wirtschaftlich, da der Abbau technisch einfach erfolgen könne. Laut der bestehenden Machbarkeitsstudie (DFS) ist ein Minenleben über 15 Jahre mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 257.000 Unzen Gold hier möglich. Der NPV des Projekts liegt bei 1,043 Mrd. US-Dollar bei einem unterstellten Goldpreis von 1.800 US-Dollar je Unze. Durch Gbongogo können sich die Zahlen aber deutlich verbessern, da dort die Goldgrade höher sind. Aufschluß darüber wird die neue Machbarkeitsstudie geben, die bis zum Jahresende veröffentlicht werden soll. Dann wird es auch eine neue Ressource für das gesamte Projekt geben, also Koné plus Gbongogo.

Montage Gold: Verkaufen oder selbst in Produktion gehen?

Montage Gold gilt als heißer Übernahmekandidat. Erster Anwärter dürfte der australische Konzern Perseus Mining sein, der bereits 17,8 Prozent der Aktien hält. Aufgrund der Größe des Projekts könnte aber auch Endeavour Mining interessiert sein, dass zudem selbst weitere Minen und Projekte in der Elfenbeinküste besitzt. Endeavour gehört ebenso wie Barrick bereits zum Aktionaritat (siehe unten). Montage hat aber das Team, um selbst in Produktion gehen zu können. In den Nullerjahren baute das gleiche Management zwei Minen in Afrika, die 2011 dann für 7,2 Mrd. CAD an Kinross Gold verkauft wurden. 2022 gelang dann der Verkauf von Orca Gold im Sudan für rund 250 Mio. CAD an Perseus. Das Ziel des Managements ist es, bereits nach Vorlage der Machbarkeitsstudie dann im ersten Quartal 2024 schon die Entscheidung zum Minenbau zu treffen. Laut CEO Clark will man dann auch schon die Finanzierung vorstellen, die wie immer im Rohstoffbereich aus einer Mischung von Schulden und Eigenkapital besteht.

Montage Gold: Analysten optimistisch

Die aktuelle Bewertung in Höhe von 138 Mio. CAD dürfte daher noch lange nicht das Potenzial der Aktie widerspiegeln. So sehen die Analysten von Beacon Securities die aktuelle Bewertung des Unternehmens als „Geschenk“ an, wie sie in der jüngsten Studie schrieben. Beacons Kursziel liegt bei 2,30 CAD, also mehr als dem Dreifachen des aktuellen Kurses. Nach Abschluss der Finanzierung haben die Umsätze in der Aktie übrigens deutlich zugelegt. Das sprich dafür, dass Investoren, die bei der Kapitalerhöhung nicht zum Zuge kamen, nun Anteile über den Markt erwerben.

Aktieninfo – Montage Gold*
Börsenkürzel (TSX-V): MAU | ISIN: CA61178L1013
Aktienkurs: 0,71 CAD
Börsenwert: ca. 138 Mio. CAD
Cash: Ca. 17 Mio. CAD
Aktien (voll verwässert): 195.104.891
davon Optionen: 8,5 Mio.
Großte Aktionäre: Managament & Insider (6,1%), Perseus Mining (17,8%), Lundin Group (9,7%), Barrick Gold (8,4%), Sandstorm Gold Royalties (5,2%), Endeavour Mining (3,6%)

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Bilder/Graphiken: Montage Gold

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