rohstoffbrief.com | Neuvorstellung Montage Gold: Hier sind die großen Goldminer bereits eingestiegen!

Montage Gold ist ein weitgehend unbekannter Gold-Developer aus Kanada. Dabei sind bei dem Unternehmen bereits namhafte Konzerne wie Barrick Gold, Endeavour und Perseus Mining eingestiegen. Die großen Goldminer werden von dem bereits weit entwickelten Koné-Goldprojekt in der Elfenbeinküste angezogen.

Westafrikas Goldindustrie boomt

Die Goldbranche in Westafrika boomt. Eines der Epizentren der Industrie ist die Elfenbeinküste. Ein Land, das wesentlich stabiler ist, als es dem Image Afrikas entspricht. Inzwischen haben sich einige nordamerikanische und südafrikanische Goldproduzenten dort breitgemacht. Zu nennen sind da beispielsweise Endeavour Mining, B2 Gold oder auch AngolGold Ashanti. Dazu kommen russische und chinesische Miner. Angelockt werden sie alle von hohen Goldgraden und niedrigen Produktionskosten. Hinzu kommt, dass die Zukunft der Industrie sich mehr und mehr nach Afrika verschiebt. Dies gilt nicht für Gold, sondern auch für andere Metalle. Schließlich haben alle anderen Regionen auf der Welt in den vergangenen Jahrhunderten viel Rohstoffabbau erlebt, so dass die Vorkommen langsam rar werden.

Barrick, Endeavour, Perseus: Goldminer sind bei Montage eingestiegen

In dieser dynamischen Region hat sich auch Montage Gold (0,74 CAD | CA61178L1013) etabliert. Dass es sich hierbei um keinen gewöhnlichen Gold-Developer handelt, zeigt der Blick aufs Aktionariat. So habe sich mehrere Goldproduzenten bei dem kanadischen Unternehmen eingekauft. So halten Perseus Mining (20,6%), die Lundin Group sowie Sandstorm Gold (6%) zusammen knapp ein Drittel der Aktien. Im vergangenen Jahr stiegen Barrick Gold (9,7%) und Endeavour Mining (4,1%) bei Montage ein. Dafür zahlten sie im Rahmen eines Financings zusammen rund 20 Mio. CAD beziehungsweise 0,70 CAD je Aktie und damit etwas weniger als den aktuellen Kurs.

Koné Goldprojekt: Mine kann 15 Jahre in Betrieb laufen

Es gibt auch einen Grund, warum all diese Produzenten bei Montage Gold eingestiegen sind: das Koné Goldprojekt in der Elfenbeinküste. Zwar nimmt das Unternehmen noch Explorationsarbeiten vor, doch es hat auch schon eine vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS; Pre Feasibility Study) vorgelegt, um die Möglichkeiten aufzuzeigen. Erst danach stiegen Barrick und Endeavour hier ein. Demnach befinden sich 3,42 Mio. Unzen Gold auf Koné, die bereits abbaubar sind. Die Studie geht von einer Produktion von durchschnittlich 272.000 Unzen Gold pro Jahr aus – für die ersten neun Jahre. Insgesamt soll die Mine auf Basis dieser Ressource knapp 15 Jahre in Betrieb sein. Nach Steuern ergibt sich daraus ein IRR (interner Zinsfuß) von sehr guten 35%. Der Wert (Net Present Value) wird auf 746 Mio. US-Dollar nach Steuern taxiert. Dafür verantwortlich sind auch die niedrigen Produktionskosten, die AISC werden auf 933 US-Dollar je Unze veranschlagt. Hilfreich sind auch die einfache Metallurgie (>90%) Recovery Rate) und die solide Infrastruktur. Für den Bau der geplanten Tagebaumine werden daher 544 Mio. US-Dollar angesetzt. Mit HCF International Advisers hat man auch schon einen Afrika-erfahrenen Berater angeheuert, um den Minenbau zu finanzieren.

Montage Gold: Ausbau der Ressource möglich

Die Zahlen lesen sich auf den ersten Blick sehr gut, können aber noch deutlich besser werden. Denn als Grundlage für die vorläufige Machbarkeitsstudie wurde ein Goldpreis von lediglich 1.600 US-Dollar je Unze unterstellt. Aktuell notiert Gold bei über 1.900 US-Dollar. Dementsprechend verbessern sich der IRR und der Cashflow. Hinzu kommt, dass die Ressource mit 3,4 Mio. Unzen nicht das Ende sein muss. Montage Gold unternimmt weiterhin Explorationsarbeiten auf dem 2.259 Quadratkilometer großen Aareal – das ist eine Fläche etwa dreimal so groß wie Berlin. Die jüngst veröffentlichten Bohrergebnisse deuten die weiteren Chancen an: So wurden auf den zuletzt erworbenen Zonen u.a. 78 Meter mit 2,7 g/t Gold erbohrt. Dementsprechend ist das Potenzial zum Ausbau der Ressource riesig.

Montage Gold: Starkes Management mit großem Track Record

Doch nicht nur das Koné Goldprojekt und die namhaften Investoren, sondern auch das Management sind ein echtes Plus bei Montage Gold. CEO Richard P. Clark ist ein erfolgreicher Minenbauer. So hat der Geologe unter anderem aus dem Explorer Red Back Mining einen Produzenten geformt. Red Back wurde 2010 für 7,1 Mrd. Dollar von Kinross Gold übernommen. Zudem hat Clark mit Orca Gold das Block 14 Goldprojekt im Sudan entwickelt, dass 2022 von Perseus Mining gekauft wurde. Clark scheint auch an sein neues Projekt zu glauben. Im vergangenen Jahr hat er Aktien im Wert 175.000 Dollar zum Preis von 0,50 CAD erworben und damit trug er etwa die Hälfte aller Insiderkäufe. Insiderverkäufe gab es übrigens keine. Einen Überblick zum Unternehmen gibt es mit Präsident und Mitgründer Hugh Stuart im folgendem Video:

Montage Gold: Ein Übernahmekandidat!

Die Aktie von Montage Gold (0,74 CAD | CA61178L1013) hatte wie viele Goldwerte 2022 unter dem widrigen Marktumfeld gelitten. Inzwischen hat sich der Titel aber deutlich erholt und läuft in Richtung des 12-Monatshochs. Mit einem Börsenwert von rund 120 Mio. CAD ist Montage nicht allzu hoch bewertet und bietet dazu eine enge (und damit gute) Kapitalstruktur (siehe unten). Mit finanzstarken Aktionären wie Barrick Gold und Endeavour Mining im Rücken sollte zudem die Finanzierung des Minenbaus gelingen. Als Risiko sehen westliche Anleger in der Regel den Standort Afrika. Aber gerade der Westen des Kontinents – wie eben die Elfenbeinküste – haben in der vergangenen Dekade viel Stabilität gezeigt. Inzwischen wird in Westafrika sogar mehr Gold abgebaut als in der Republik Südafrika, die noch bis 2007 der größte Produzent der Welt war. Hinzu kommt das erfahrene Management, dass nicht nur Afrika-Erfahrung mitbringt, sondern schon gezeigt hat, dass es eine Mine bauen, in Betrieb nehmen und an einen großen Produzenten verkaufen kann.

Aktieninfo – Montage Gold
Börsenkürzel (TSX-V): MAU | ISIN: CA61178L1013
Aktienkurs: 0,74 CAD
Börsenwert: ca. 122 Mio. CAD
Aktien (voll verwässert): 165.304.290
davon Optionen: 4,8 Mio.
Große Aktionäre: Managament & Insider (5,6%), Perseus Mining (20,6%), Lundin Group (9,8%), Barrick Gold (9,7%), Sandstorm (6%), Endeavour Mining (4,1%)

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Bilder/Graphiken: Montage Gold, Soar Financial Partners, Stockwatch

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