rohstoffbrief.com | IDM Mining baut die nächste Goldmine im „Goldenen Dreieck“

IDM Mining treibt sein Red Mountain-Projekt im Golden Triangle Kanadas mit Tempo voran. Spätestens in drei Jahren soll hier der erste Goldbarren gegossen werden. Die Aktie ist niedrig bewertet und bietet auf dem aktuellen Niveau viel Potenzial.

Goldrausch im „Goldenen Dreieck“

Das Golden Triangle im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia ist inzwischen heiß begehrt. Dutzende Unternehmen haben sich in diesem Hot Spot der Mining-Industrie Claims gesichert. Am weitesten fortgeschritten ist die Brucejack-Mine von Pretivm. Das Unternehmen befindet sich bereits in der Ramp-Up-Phase und fördert schon Gold. Der Börsenkurs hat sich langfristig gesehen entsprechend positiv entwickelt, Pretivm kommt auf einen Börsenwert von rund 1,5 Mrd. CAD. Doch das „goldene Dreieck“ hält für viele Explorer Chancen bereit. IDM Mining (0,07 CAD | 0,05 Euro; CA44939Q1063) gehört zu den nächsten Unternehmen, die dort eine Goldmine bauen wollen. Die Gesellschaft aus Vancouver befindet sich bereits im Genehmigungsprozess und will in spätestens drei Jahren den ersten Goldbarren gießen.

Top-Infrastruktur rund um Red Mountain

Red Mountain liegt in einer attraktiven Lage ganz im Süden des Golden Triangle. Nur 15 Kilometer entfernt befindet sich im Ort Stewart der nördlichste, eisfreie Pazifik-Hafen Kanadas. Zudem führt der Highway 15 nah an der Liegenschaft vorbei, auch Strom ist kostengünstig verfügbar. IDM Mining ist schon seit Jahren auf dem 17.125 Hektar großen Aareal aktiv und hat die Arbeiten weit vorangetrieben. Aktuell befindet sich das Unternehmen am Anfang des Genehmigungsprozesses. Die föderalen und Bundesaufsichtsbehörden bearbeiten derzeit die entsprechenden Anträge, mit einem „Go“ rechnet IDM im dritten Quartal dieses Jahres. Dann soll auch eine Einigung mit den Nisgas stehen, den Ureinwohnern in diesem Gebiet. Freilich werden diese in Kanada nicht Indianer, sondern First Nations genannt.

Hochgradige Untertagemine

Wenn alles nach Plan läuft, beginnen bereits im nächsten Jahr die Bauarbeiten für die Untertagemine. Bei einer durchschnittlichen Breite der Mineralisierung von 16 Metern ist hier ein kostengünstiger Abbau im Bulk Mining-Verfahren möglich. Aktuell verfügt IDM Mining über eine NI 43-101 konforme Ressource über 2,075 Mio. Tonnen in der höherwertigen Kategorie “Measured & Indicated”. Der durchschnittliche Grad für Gold wird mit sehr hohen 8,75 Gramm je Tonne angegeben, bei Silber sind es sehr ordentliche 24,82 Gramm je Tonne. Somit handelt es sich hier um eine hochgradige Untertagemine. Daraus ergibt sich ein Potenzial für 583.700 Unzen Gold sowie 1,66 Mio. Unzen Silber. Hinzu kommen weitere 377.000 Tonnen in der niedrigeren „inferred-Kategorie“ mit Graden von 6,21 g/t Gold sowie 10,11 g/t Silber. Das Vorkommen ist aber noch erweiterbar und bietet entlang eines 12 Kilometer langen Mineralisierungstrends jede Menge Explorationspotenzial. In diesen Wochen beginnt bereits das nächste Bohrprogramm.

Niedrige Produktionskosten von 658 Dollar je Unze

Die hohen Grade an Gold machen aus Red Mountain ein sehr attraktives Vorkommen, wie der Blick auf die Wirtschaftlichkeitsstudie, der Feasibility Study, verrät. So rechnet IDM mit einem Capex (Investitionen zum Minenbau) von lediglich 136 Mio. CAD. Bei einem unterstellten Goldpreis von 1.250 US-Dollar je Unze (Silber: 17 USD) und einer Jahresproduktion von 78.000 Unzen im Jahr kommt IDM auf eine Nachsteuerrendite von guten 32 Prozent. Die Investitionskosten hätte man so bereits nach 1,9 Jahren eingespielt! Der Free Cashflow läge bei 145 Mio. CAD pro Jahr. Dementsprechend landet man bei den AISC, denn All-In-Sustaining-Costs, bei lediglich 658 US-Dollar je Unze. Red Mountain wäre also auch bei wesentlich niedrigeren Goldpreisen wirtschaftlich.

Neue Ressourcenschätzung, neue Wirtschaftlichkeitsstudie

Doch diese Studie wird demnächst noch aktualisiert. Noch diesen Monat will das Unternehmen eine neue Ressourcenschätzung veröffentlichen. Wir rechnen damit, dass dann ein Teil der „inferred“-Ressource in Folge der umfassenden Bohrarbeiten in eine höhere Kategorie aufgewertet werden kann. Im Laufe des zweiten Halbjahrs steht dann das Update der Feasibility-Studie mit einem optimierten Mining-Plan an. Dann könnte auch das Minenleben von aktuell knapp acht Jahren deutlich länger ausfallen.

Aktie stark unterbewertet

2020 soll dann die Produktion starten. Dafür fällt die aktuelle Marktkapitalisierung für IDM Mining aber recht niedrig aus. Die Aktie (0,07 CAD | 0,05 Euro; CA44939Q1063) leidet wie viele Goldexplorer unter dem derzeit schwachen Interesse des breiten Marktes. Dem Free Cashflow von 145 Mio. CAD pro vollem Produktionsjahr steht aktuell ein Börsenwert von lediglich 37,5 Mio. CAD gegenüber. Für langfristig orientierte Anleger bietet sich daher jetzt eine attraktive Einstiegschance. Denn nun kommen mit der neuen Ressourcenschätzung, der aktualisierten Wirtschaftlichkeitsstudie sowie den zu erwartenden Genehmigungen im dritten Quartal jede Menge wichtige Nachrichten auf den Markt zu. Das sollte dem Kurs neuen Schwung verleihen, der sich in den vergangenen Monaten bei rund 0,07 CAD festgesetzt hat.

Große Namen im Aktionärskreis

Hinzu kommt, dass IDM auf diesem Niveau sicherlich ein attraktiver Übernahmekandidat ist. Potenzielle Aufkäufer finden sich einerseits unter Unternehmen, die bereits im Golden Triangle aktiv sind. Oder auch im Aktionariat selbst, wo sich neben gestandenen Investoren wie Eric Sprott auch Goldproduzenten wie Osisko Mining oder Kinross Gold eingekauft haben. Doch auch ohne Übernahme bietet IDM ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis. Denn der Beginn der Genehmigungsphase ist in der Regel einer der attraktivsten Zeitpunkte zum Einstieg in einen Goldwert, wie der Blick auf den klassischen „Lebenszyklus“ zeigt (siehe Graphik oben).

Aktieninfo IDM Mining

ISIN: CA44939Q1063
Börsenkürzel (TSX-V): IDM
Aktienkurs: 0,07 CAD | 0,05 Euro
Ausstehende Aktien: 449.064.075
Warrants: 55.308.057
Optionen: 30.880.000
Voll verwässert: 535.252.132
Marktkapitalisierung: 37,5 Mio. CAD
Instutionelle Investoren (ca. 35%): Dundee, Delbrook, RBC, Gold2000, Mackenzie, US Global, Sprott Asset Management, Earth Resources, Osisko Royalties, Osisko Mining, Kinross Gold
Management/Board: ca. 3%

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Bilder: IDM Mining

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