rohstoffbrief.com | Goldpreis: Kommt jetzt die Unterstützung durch die Aktienmärkte?

Abermals ist der Goldpreis an einem Ausbruch über die 200-Tage-Linie gescheitert. Dennoch könnte es bald den nötigen Rückenwind für einen technischen Befreiungsschlag geben. Denn an den allgemeinen Aktienmärkten braut sich etwas zusammen. Und im Goldsektor könnte nun die Übernahmewelle ins Rollen kommen.

Realrenditen auf „absurd“ neidrigem Niveau

Der Goldpreis konnte gestern bis auf 1.825 US-Dollar je Unze ansteigen. Die erneute Stärke des Dollars verhinderte aber einen nachhaltigen Ausbruch über die 200-Tage-Linie. Hinzu kam ein Anstieg der US-Anleiherenditen von 1,15% auf 1,2%. Diese leichte Erhöhung beendete die kleine Goldrallye, so dass Gold nun wieder rund 15 Dollar tiefer notiert. Im Zuge dieser Entwicklung fiel Silber sogar kurzzeitig auf ein Drei-Monatstief. Offenbar folgen die Märkte derzeit auch dem Mantra der Federal Reserve, dass die steigende Inflation lediglich eine temporäre Erscheinung ist. Dabei befindet sich das Renditeniveau mit real deutlich unter -1 auf einem „absurd“ niedrigen Niveau, wie die Analysten der Commerzbank heute anmerkten. Dabei zeigen selbst Frühindikatoren wie die Produzentenpreise, dass auch im zweiten Halbjahr die Preise deutlich anziehen dürften.

Goldpreis: Rückenwind von volatilen Aktienmärkten

Rückenwind für den Goldpreis könnte es aber von den allgemeinen Aktienmärkten geben. Am Freitag und Montag ging es mit den Kursen steil bergab. Es handelte sich an der NYSE um einen sogenannten 90-Prozent-Abverkaufstag, was nichts anderes als Panikverkäufen entspricht. Darauf folgte gestern ein „Turnaround-Tuesday“, an dem es wieder hieß: „Buy the dip“. So schnelle Wechsel deuten aber darauf hin, dass nun schwierige Wochen in New York und anderswo anstehen. In den kommenden Tagen dürfte man auch an den Handelsaktivitäten sehen, dass die Profis gestern in die steigenden Kurse hinein verkauft haben dürften. Marktanalysten schließen derzeit eine bevorstehende Korrektur im Volumen von 10 Prozent nicht aus. Dies wäre auch aus saisonalen Gesichtspunkten heraus zu erwarten.

Goldsektor: Übernahmewelle kommt ins Rollen

Diese Szenario könnte aber dem Goldpreis auf die Sprünge helfen und endlich einen nachhaltigen Ausbruch ermöglichen. Daneben dürften Goldaktien hiervon profitieren. Schon auf dem aktuellen Niveau werden sie historisch billig gehandelt. Viele Aktien von großen Goldproduzenten werden mit einem KGV von unter 10 bewertet, dabei werden die Reserven gar nicht berücksichtigt. Zudem scheint auch das Übernahmekarrussel ins Rollen zu kommen. AngloGold Ashanti hat vergangene Woche 370 Mio. Dollar für Corvus Gold geboten (siehe hier). Früher im Jahr hatte sich bereits Evolution Mining die kanadische Battle North einverleibt. Bisher hatten pandemiebedingte Reisebeschränkungen in weiten Teilen der Welt Aufkäufe dieser Art zu einer Ausnahme gemacht, da Analysen und Besichtigungen vor Ort auf Minen und Projekten kaum möglich waren. Dies ändert sich nun vor allem in Nordamerika rasant.

Gold-Developer stehen im Fokus

Dementsprechend könnte es vor allem bei Gold-Developer-Aktien zu weiteren Übernahmen kommen. Das sind jene Unternehmen, die bereits kurz vor dem Minenbau oder dem Produktionsbgeinn stehen. Diese Aktien haben seit Juni oft noch stärker verloren als jene der Produzenten. Dabei sind diese Firmen noch gar nicht von den Schwankungen beim Goldpreis betroffen. Zu diesen ausschtsreichen Developern zählt auch Maritime Resources (0,16 CAD; CA57035U1021). Die Kanadier fahren derzeit ein umfangreiches Explorationsprogramm über 40.000 Bohrmeter, um die Ressource auf den Projekten zu erhöhen. Im Fokus steht 2021 aber der Start des Minenbaus auf dem Hammerdown-Projekt in der kanadischen Provinz Neufundland. In den vergangenen 15 Monaten hat man bereits eine Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) veröffentlicht, die Exploration vorangetrieben, mit Nugget Pond eine Verarbeitungsanlage gekauft sowie die Freigabe durch die zuständige Umweltbehörde erhalten. Geplant ist, dass in den ersten fünf Produktionsjahren jeweils 69.500 Unzen Gold abgebaut werden. Legt man konservativ einen Goldpreis von 1.700 Dollar zu Grunde, dann würde Maritime Resources im ersten vollen Produktionsjahr rund 115 Mio. US-Dollar einnehmen. Dem steht aktuell ein Börsenwert von umgerechnet rund 53 Mio. US-Dollar gegenüber. Die Analysten von Cormark haben ein Kursziel von 0,30 CAD für die Maritime-Aktie ausgegeben. Diese hatte jüngst die Marke von 0,20 CAD überschritten, gab aber nach dem Rückgang beim Goldpreis kräftig nach. Dies bietet Anlegern die Chance, nun relativ günstig einzusteigen.

Aktieninfo Maritime Resources
ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE
Aktienkurs: 0,16 CAD
Börsenwert: 68 Mio. CAD
Aktienzahl (voll verwässert): 426,7 Mio.
davon Optionen/Warrants: 21,1 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)
Working Capital: 11,5 Mio. C$
Schulden: keine
Analysten: Cannacord Genuity (Buy, Kursziel 0,30 C$); iA Securities (Buy, Kursziel 0,30 C$)
Top-Anteilseigner: Dundee Goodman Merchant Partners, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, Tembo Capital, 1832 Asset Management, EDE Asset Management, Crescat Capital

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