Bisher wurden jegliche Ausbruchsversuche des Goldpreises mit noch höheren Abverkäufen gekontert. Doch nun scheint es Licht am Ende des Tunnels zu geben. Die kommen ausgerechnet von der Zinsfront in den USA.
Gold: Abstieg in Etappen
Wenn man den Chart von Gold seit dem Jahreshoch im März betrachtet, war das ein Abstieg in Etappen. Die Zinssorgen drückten massiv auf den Preis, denn Anleihen bringen wieder Zinsen. Als sicherer Hafen diente deshalb der US-Dollar. So gab es im Mai, Juli und September jeweils drei tiefere Tiefs im Edelmetall. Jedes Mal, wenn sich der Goldpreis dann aufzubäumen versuchte, gab es den nächsten Schlag. Das Licht am Ende des Tunnels stellte sich eins ums andere Mal als Todesstern aus.
Federal Reserve: Ende der Zinserhöhungen absehbar?
Doch nun scheint tatsächlich Hoffnung einzukehren. Und die kommen von der Zinsfront. So geht der Markt nun davon aus, dass zumindest die USA das Inflationspeak im Sommer gesehen haben und die Preissteigerungen nun sukzessive niedrigere Werte ausweisen werden. Für die November-Sitzung der Federal Reserve wird zwar noch mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Schritt um 75 Baisspunkte auf dann 4 Prozent eingepreist. Im Dezember aber schon sollen es nur noch 0,50 Prozent werden. Das zeigen jedenfalls die Fed Fund Futures. Im neue Jahr dürfte dann die Inflationsrate in den USA kaum noch die Vorjahreswerte übersteigen. Hier wirkt der Basiseffekt, denn der Kriegsausbruch in der Ukraine fand bekanntlich Ende Februar statt und führte zu einem steilen Anstieg der ohnehin schon anziehenden Preise – nicht nur bei Gas und Co.!
Die Börse nimmt die Zukunft vorweg
Da Gold weitgehend in Dollar gehandelt wird und die Comex in New York der global preisgebende Handelsplatz ist, könnte also ein Ende der Zinserhöhungen nun in Sichtweite sein. Am Goldmarkt macht sich das derzeit bemerkbar. Vor allem die Goldaktien scheinen den Boden gesehen haben. Bekanntlich nimmt die Börse die Zukunft vorweg. Ob dieses „Drehbuch“ aber auch wirklich so umgesetzt wird, muss man sehen. Die Chancen auf ein Ende der Talfahrt beim Goldpreis sind jedenfalls deutlich gestiegen.
Chancen für Mutige bei Produzenten
Damit könnten mutige Investoren nun langsam Positionen aufbauen. Agnico Eagle ist wohl von den großen Produzenten am besten aufgestellt. Die Kanadier haben die Kosten im Griff und profitieren auf der Währungsseite davon, dass sie keine Mine in den USA haben. Bei den in Westafrika aktiven Endeavour Mining und B2Gold sind die Bewertungen niedrig – hier kommt aber zumindest in Mali das Länderrisiko hinzu. Auf der anderen Seite bieten afrikanische Minen unschlagbar niedrige Kosten zusätzlich zum Dollareffekt. Bei den mittelgroßen Produzenten überzeugt vor allem Torex Gold mit eisernen Kostendisziplin in Mexiko und Wachstum durch neue Minen. Aussichtsreich scheint nach dem Absturz auch die Aktie von Victoria Gold, ein Junior-Produzent im Norden Kanadas. Hier hatten technische Probleme beim Ramp Up der Mine die Aktie belastet. Wichtig wird wohl sein, wie sich die Kosten überhaupt im Q3 entwickelt haben. Die Zahlen dazu werden die miesten der genannten Unternehmen in den kommenden Wochen vorlegen. Fakt ist nun mal auch, dass die Börse auch in die Vergangenheit schaut, auch wenn dieser Blick meist nur ein Quartal zurück reicht.
Goldmarkt: Developer und Explorer wurden abverkauft!
Eine Etage tiefer bei den Developern und Explorern fielen die Kursverluste meist größer aus. Während diese Aktien in Bullenmärkten regelmäßig ein weit besssere Performance als die großen Goldminer zeigen, werden sie in Bärenmärkten geradezu abgeschlachtet. Das wiederum bietet dann Chancen, wenn sich das Sentiment ändert und der Markt zu drehen beginnt. Maritime Resource (0,05 CAD | CA57035U1021) beispielsweise litt unter dem Ausstieg eines US-Fonds, der seine Stücke blind auf den Markt warf. Das schickte die Aktie von 0,12 CAD auf 0,05 CAD herunter. Die Kanadier sind aber nun bereit, ihre Goldmine auf dem Hammerdown-Projekt zu bauen und hatten dafür eine überzeugende Machbarkeitsstudie vorgelegt (siehe hier). CEO Garett Macdonald konnte bei den beiden größten Aktionären, Dundee Goddman Merchant Partners sowie Tembo Capital, zudem 3,7 Mio. Dollar einsammeln und arbeitet nun an der Finanzierung des Minenbaus. Gelingt dies, ist die Bewertung von rund 20 Mio. CAD klar ausbaufähig.
Aktieninfo Maritime Resources*
ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE
Aktienkurs: 0,05 C$
Börsenwert: rund 20 Mio. C$
Aktienzahl (voll verwässert): 504,1 Mio.
davon Optionen/Warrants: 25,6 Mio. | 4,2 Mio. (2,3 Mio. zu 0,1794 C$ bis März 2023; 1,9 Mio. zu 0,1794 C$ bis April 2023)
Schulden: keine
Analysten: Canaccord Genuity (Buy, Kursziel: 0,20 CAD), Sprott Equity Partners (Buy, Kursziel: 0,30 CAD)
Top-Anteilseigner: Dundee Goodman Merchant Partners, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, Tembo Capital, 1832 Asset Management, EDE Asset Management, Crescat Capital
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