Maritime Resources hat die lange erwartete Machbarkeitsstudie für seine Hammerdown-Goldmine vorgelegt. Dabei überzeugt das Unternehmen durch niedrige Investitions- und Betriebskosten. Nun steht die Finanzierungsfrage an.
Maritime Resources: Goldproduktion für unter 1.000 $ je Unze
Maritime Resources (0,05 CAD; CA57035U1021) hat nun seine Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) für den Bau und Betrieb der Hammerdown-Goldmine in Neufundland vorgelegt. Die Kanadier überzeugen dabei auf weiter Linie. Aufgrund der zum Teil bereits vorhandenen Infrastruktur auf der früheren Mine und dem frühzeitigen Kauf einer Verarbeitungsanlage liegen die Investititonskosten für den Bau mit 75 Mio. US-Dollar recht niedrig. Die größte Einzelposition ist daher eine Sortieranlage, die auf der Liegenschaft gebaut werden soll. Mit diesem Kapital soll eine Produktion von 50.000 Unzen Gold jährlich aufgebaut werden. Das investierte Kapital will Maritime Resources binnen 1,7 Jahren zurückverdienen (payback-time). Die Betriebskosten sollen nur bei 912 US-Dollar je Unze (AISC) liegen. Das Unternehmen hatte stets Kosten unter 1.000 US-Dollar je Unze avisiert und schafft sich nun einen großen Puffer zu etwaigen Veränderungen beim Goldpreis.
Maritime Resources: Free Cashflow übersteigt Börsenwert
Aus den Rahmendaten ergibt sich im mittleren Szenario ein Free Cashflow pro Jahr von rund 41,4 Mio. US-Dollar. Demgegenüber steht aktuell ein Börsenwert von lediglich rund 20 Mio. CAD bzw. umgerechnet 15,4 Mio. US-Dollar. Die Aktie war nach dem Ausstieg eines US-Fonds im Frühsommer kräftig unter Druck geraten. Der Net Present Value (NPV) liegt bei knapp 103 Mio. US-Dollar und damit ein Vielfaches über dem aktuellen Börsenwert des gesamten Unternehmens. Für die Kalkulation wurde im mittleren Szenario ein Goldpreis von 1.750 US-Dollar unterstellt. Doch auch am 1.700er Niveau sehen die Finanzdaten für das Projekt gut aus, wie aus der folgenden Sensitivitäts-Analyse ersichtlich ist.Bei deutlich höheren Goldpreisen verbessern sich die Daten entsprechend.
Die Mine wird Stand heute eine Betriebsdauer von nur fünf Jahren haben und das ist auch unser einziger Kritikpunkt. Allerdings hat das Unternehmen weite Teile der Liegenschaft noch nicht exploriert und arbeitet daran, die Ressource/Reserve zu vergrößern und so die Lebensdauer zu verlängern. Aufgrund der kurzen Payback-Time ist dies aber kein Faktor, der das Projekt zum Scheitern bringen sollte. Zumal auch die technischen Daten überzeugen. Geplant ist ein Tagebau mit einem Gold Recovery Rate von 95 Prozent. Bei Hammerdown wird es sich mit einem Goldgrad (Head grade) von 6,76 g/t Gold zudem um eine sehr hochgradige Goldmine handeln. Beide Faktoren spielen bei der Kalkulation der Kosten eine große Rolle.
Finanzierung: Starke Investoren im Hintergrund
In Sachen Finanzierung kann Maritime Resources nun loslegen. Der Großteil der nötigen 75 Mio. US-Dollar dürfte von einer Bank oder einem Finanzinstitut kommen. So ist es üblich und die Verwässerung der Aktionäre bleibt gering. Mit Dundee Goodman Merchant Partners und Sprott Capital Partners hat Maritime Resources bereits zwei große und finanzstarke Investoren im Aktionariat. Nicht zuletzt stehen aufgrund der zuletzt weltweit gestiegenen politischen Risiken „sichere“ und stabile Länder wie Kanada ganz oben auf der Liste von Investoren.
Spannend wird zudem sein, wie der Markt den Deal einschätzt. Die Feasibility Study wurde gestern nach Börsenschluss veröffentlicht. Die Analysten hatten auf einem höheren Goldpreis-Niveau Kursziele 0,20 CAD (Canaccord Genuity) und 0,30 CAD (Sprott Equity Partners) für die Aktie ausgegeben. Sie dürften nun neue Studien veröffentlichen und somit auch den Kurs bewegen.
Mehr Daten zu der Machbarkeitsstudie finden Sie an dieser Stelle.
Aktieninfo Maritime Resources
ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE
Aktienkurs: 0,05 C$
Börsenwert: rund 20 Mio. C$
Aktienzahl (voll verwässert): 399,4 Mio.
davon Optionen/Warrants: 25,8 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)
Schulden: keine
Analysten: Canaccord Genuity (Buy, Kursziel: 0,20 CAD), Sprott Equity Partners (Buy, Kursziel: 0,30 CAD)
Top-Anteilseigner: Dundee Goodman Merchant Partners, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, Tembo Capital, 1832 Asset Management, EDE Asset Management, Crescat Capital
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