Der Flash-Crash ist Vergangenheit, der Goldpreis hat sich wieder über die Marke von 1.800 US-Dollar je Unze gekämpft. Nun stehen wichtige charttechnische Hürden bevor. Und wann holen die Goldaktien Ihre Verluste auf?
Goldpreis: Flash-Crash-Verluste fast wieder aufgeholt
Der Flash-Crash steckt vielen Anlegern noch in den Knochen. In der ersten August-Woche hatte der Goldpreis praktisch über Nacht mehr als 100 US-Dollar abgegeben. Am Markt machte sich Panik breit, viele Anleger warfen die Flinte entnervt ins Korn, was auch die Kurse der Goldaktien drückte. Inzwischen aber hat sich zumindest beim Goldpreis die Situation deutlich verbessert. Vor wenigen Tagen blickte das Edelmetall wieder über die Marke von 1.800 US-Dollar je Unze. Es hat also keine vier Wochen gedauert, um zwei runde Hunderter-Hürden zu überspringen und die Verluste fast komplett auszugleichen.
Goldpreis: Was sagt der Chart? Wo sind die nächsten Hürden?
Doch wie geht es nun weiter? Positiv ist erst einmal, dass der Goldpreis nicht noch tiefer abgerutscht ist. Die Wende gelang über dem Level der beiden Doppeltiefs aus dem Frühjahr dieses Jahres. Zum zweiten hat sich die Notiz zügig an die 1.800er-Marke herangekämpft. Somit ist charttechnisch nichts verloren. Zudem gab es am Montag mit -6,5 Tonnen die größte Abflüsse in Gold-ETF seit 12 Wochen. Dennoch gab der Preis nicht nach. Das ist ein kleines Signal der Stärke. Nun rücken aber die nächsten Widerstände um 1.820 US-Dollar und 1.840 US-Dollar in den Fokus. Um nachhaltig höhere Preisniveaus zu erreichen, müsste Gold hier durchbrechen. Unterstützung könnte es nun vom Zentralbanktreffen der Federal Reserve geben. Am Markt wird zwar nach dem schwachen US-Einkaufsmanagerindex kein Signal in Richtung Rückführung der Anleihekäufe mehr erwartet. Aber da sollte man sich nicht in Sicherheit wiegen. Irgendwann wird die Fed aktiv werden müssen. Angesichts der hohen Kurslevels an den Aktienmärkten – S&P500 und Nasdaq – bewegen sich auf Rekordniveaus, könnte es nun ein guter Zeitpunkt sein, mit dem Tapering zu beginnen. Auch in der Geldpolitik ist Timing ein entscheidender Faktor.
Goldaktien: Da steckt noch der Wurm drin
Mit dem Goldpreis rutschten auch die Kurse vieler Goldaktien in den Keller. Doch diese Titel haben sich größtenteils noch nicht mit dem ansteigenden Goldpreis erholt. Zum einen sind die Umsätze insbesondere bei den Explorer- und Developer-Aktien noch niedrig; schließlich ist in Nordamerika immer noch Urlaubssaison. Zum anderen aber bietet diese Gemengelage Chancen. Ein typisches Beispiel ist Barrick Gold (20,12 US-Dollar | 17,14 Euro; CA0679011084). An der NYSE rutschte die Aktie mit dem Flash-Crash unter die 20 Dollar-Marke und bewegt sich weiter im überverkauften Terrain. Dabei bietet Barrick neben einer ordentlichen Dividende und einer starken Bilanz auch die Aussicht auf ein starkes zweites Halbjahr. Die Porgera-Mine in Papua-Neuguinea wird wieder in Betrieb genommen. Zudem berge laut Analyst Michael Jalonen von der Bank of America die Lumwana-Kupfermine in Sambia viel Überraschungspotenzial. Jalonen hat daher sein Kursziel von 29,45 US-Dollar bestätigt. Wer eine Etage tiefer schauen will, sollte sich die Aktie von Barsele Minerals (0,60 CAD | 0,37 Euro; CA0688921083) zu Gemüte führen. Die Kanadier haben im Frühling eine Vereinbarung mit Agnico Eagle zum vollständigen Erwerb des Barsele-Goldprojekts in Schweden geschlossen. Bisher hielt der milliardenschwere Goldproduzent 55 Prozent der Anteile, Barsele dementsprechend 45 Prozent. Mit diesem LOI soll sich die Gemengelage aber ändern und Barsele zum alleinigen Eigentümer aufsteigen (ausführlich hier). Das Projekt hat bereits eine Ressource mit 2,5 Mio. Unzen Gold, wobei das Management selbst 3,5 Mio. Unzen Gold als mittelfristiges Ziel ausgegeben hat. Offenbar stehen die beiden Firmen nun kurz vor dem Abschluss des endgültigen Vertrags. Barsele gab bekannt, dass man die Frist dafür auf Ende August verlängert hat. Somit könnte es bereits in den nächsten Wochen die Nachricht vom vollständigen Erwerb der Anteile geben. Das sollte der Aktie Auftrieb geben.
ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA0688921083 / BME
Aktienkurs: 0,60 CAD | 0,37 Euro
Börsenwert: 78 Mio. CAD
Aktienzahl (voll verwässert): 129,5 Mio.
davon Optionen: 9,6 Mio.
Schulden: keine
Analysten: National Bank Financial
Top-Anteilseigner: Management & Insider (25%), Fresnilo Mining (4%), weitere Institutionelle Investoren (50%), darunter US Global Investors, Ingalls & Snyder, Donald Smith and Co. Value Fund, Contrarian Group
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Bilder/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), World Gold Council, Barsele Minerals, Kirkland Lake Gold
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