Am morgigen Donnerstag kommen die mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen für den Monat Mai. Der Goldpreis befindet sich im Vorfeld in Lauerstellung. Die Frage ist: Was machen die Märkte aus den Daten?
Federal Reserve glaubt nicht an dauerhaft steigende Preise
Im April fiel die Teuerungsrate in den USA mit 4,2 Prozent ganz schön happig aus und lag deutlich über den Erwartungen des Marktes. Dementsprechend stiegen die Erwartungen für Investoren an die Zinspolitik der Federal Reserve. Man rechnet nun früher mit Maßnahmen, die die Preissteigerung im Griff halten soll. Das aber ist Gift für den hoch bewerteten Aktienmarkt in New York. Die Federal Reserve hält sich bisher bedeckt und bleibt bei der Meinung, dass der Preisanstieg ein vorübergehendes Phänomen sei.
Was machen die Märkte aus den Inflationsdaten?
Fakt ist, dass die Märkte für den Mai bereits im Konsens mit +4,7 Prozent rechnen. Manche halten sogar eine Fünf vor dem Komma für möglich. Für den Goldpreis wären das prinzipiell gute Aussichten, denn der Nominalzins der Fed bleibt vorerst niedrig. Somit ist die tatsächliche Rendite weiterhin negativ; und das spricht nun einmal für höhere Goldpreise. Die Märkte aber machen, was sie wollen. Und es könnte sein, dass der Goldpreis in einer ersten Reaktion fällt, weil bei einer hohen Teuerungsrate die Wahrscheinlichkeit für höhere Zinsen steigt. Klar ist aber auch: Die Fed sitzt in der Klemme und kann die Zinsen nicht dieses oder nächstes Jahr erhöhen.Dagegen sprechen schon die Schuldendaten der Vereinigten Staaten.
Die Fed könnte bald in der Klemme stecken!
Sollte die Inflation auf hohem Niveau auch im zweiten Halbjahr verharren, könnte sich die Federal Reserve in die Ecke gedrängt fühlen. Einen ersten Vorgeschmack dazu lieferte ausgerechnet Finanzministerin Janet Yellen. Die frühere Fed-Präsidenten glaubt, dass die US-Wirtschaft auf einem guten Wege sei und höhere Zinsen vertragen könne. Man muss diese Meinung vorerst so stehen lassen. Yellen dürfte aber durchaus aus politischem Kalkül heraus diese Aussagen getroffen und damit bewusst Druck auf die Notenbank ausgeübt haben. Viellecht wollte Yellen aber nur die Reaktion der Aktienmärkte testen. Die fiel neutral aus.
Goldpreis: Umfeld bleibt positiv
Wie auch immer die Inflationszahlen ausfallen. Sie werden hoch bleiben und das sollte Gold über den Tag hinaus Rückenwind geben. Frühindikatoren wie die chinesischen Einkaufspreise zeigten beispielsweise den höchsten Anstieg seit 13 Jahren. Die Preisspirale geht global herum. Bei den Agrarrohstoffen holen jetzt Nachzügler wie Kaffee und Kakao schnell auf. Und der deutsche Großhandel denkt darüber nach, die Preise zu erhöhen und die höheren Kosten weiterzugeben, wie die jüngsten Daten des Ifo-Instituts zeigen. Solche und ähnliche Meldungen findet man derzeit für fast alle Industrieländer.
Goldaktien als Profiteure
Profiteure eines stabilen oder gar höheren Goldpreises sind vor allem die Goldaktien. Insbesondere jene, die kurz vor dem Produktionsstart stehen, bieten Anlegern derzeit Chancen. Maritime Resources beispielsweise plant mit dem Baustart für seine Goldmine in Neufundland noch in diesem Jahr. In den vergangenen 15 Monaten hat das Unternehmen bereits eine Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) veröffentlicht, die Exploration vorangetrieben, mit Nugget Pond eine Verarbeitungsanlage gekauft und die Freigabe durch die zuständige Umweltbehörde erhalten. Geplant ist, dass in den ersten fünf Produktionsjahren jeweils 69.500 Unzen Gold abgebaut werden. Legt man etwas konservativ einen Goldpreis von 1.800 Dollar zu Grunde, dann würde Maritime Resources im ersten vollen Produktionsjahr rund 125 Mio. US-Dollar einnehmen. Dem steht aktuell ein Börsenwert von rund 94 Mio. CAD, also umgerechnet etwa 78 Mio. US-Dollar, gegenüber. Die Analysten von Cormark haben ein Kursziel von 0,30 CAD für die Maritime-Aktie ausgegeben. Diese hat jüngst die Marke von 0,20 CAD überschritten und konsolidiert knapp darüber.
Aktieninfo Maritime Resources
ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE
Aktienkurs: 0,22 CAD
Börsenwert: 94 Mio. CAD
Aktienzahl (voll verwässert): 426,7 Mio.
davon Optionen/Warrants: 21,1 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)
Working Capital: 11,5 Mio. C$
Schulden: keine
Analysten: Cannacord Genuity (Buy, Kursziel 0,30 C$); iA Securities (Buy, Kursziel 0,30 C$)
Top-Anteilseigner: Dundee Goodman Merchant Partners, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, Tembo Capital, 1832 Asset Management, EDE Asset Management, Crescat Capital
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Bilder/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), Maritime Resources
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