Der Silberpreis ist zusammen mit Gold in dieser Woche kräftig unter Druck geraten. Die technischen Ausbruchspunkte sind wieder in weite Ferne gerückt. Dabei müsste das Edelmetall doch vom Wahlsieg Joe Bidens profitieren und sich vom „großen Bruder“ abkoppeln.
Das Oktoberhoch war schon fast genommen…
„Jetzt wartet das Oktoberhoch“, hatten wir in unserem naiven Optimismus Anfang des Monats geschrieben. Denn da hatte der Silberpreis Anlauf auf den ersten wichtigen Widerstand bei 25,43 Dollar genommen. Doch die Charttechnik zählt nichts, wenn übergeordnete Ereignisse den Markt durcheinanderwirbeln. Das war am Dienstag der Fall, als Biontech hervorragende Zwischenergebnisse für seinen Corona Impfstoff-Kandidaten bekannt gab. Das Oktoberhoch wurde kurzzeitig genommen, bevor die Biontech-Meldung Silber im Sog von Gold mit in die Tiefe riss. MIt knapp 24,30 US-Dollar je Unze steht die Notiz allerdings in etwa dort, wo sie sich vor dem Wahlsieg von Joe Biden besiegte. Insofern gilt: Easy come, easy go!
Silbernachfrage mit guten Aussichten
Doch das muss nicht das letzte Wort sein. Denn Silber ist eben nicht mit Gold vergleichbar. Das Metall wird zu mehr als 50 Prozent in der Industrie verwendet. In den vergangenen Jahren konnte die Nachfrage durch den Boom bei Erneuerbaren Energien kräftig anziehen. Wenn Solarmodule aufgestellt werden, wird auch Silber benötigt. Dasselbe gilt übrigens in den Bereichen Wasserstoff, Windenergie, Elektroautos, in der Medizintechnik oder bei Batterietechnologien. Das klingt nach jeder Menge Zukunftstechnologie.
IEA sieht Boom voraus
Und wir haben hier auch belastbare Fakten durch Biden. Denn die Demokraten haben im Wahlkampf eine Abkehr von fossilen Ressourcen versprochen und wollen auch dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten. Fatih Birol, Leiter der Internationalen Energiebehörde (IEA), sagte, dass sich die US-Kapazität für Solar- und Windenergie in den kommenden fünf Jahren verdoppeln kann, wenn das Team Biden seine Versprechungen auch umsetzt. Schon zuvor hatte die IEA prognostiziert, dass Erneuerbare Energien das Kohlezeitalter bis 2025 beenden könnten (siehe hier).
Bidens „Green Deal“
Konkret will Joe Biden 2 Billionen US-Dollar in saubere Energien investieren und so den Umbau – die „De-Carbonisierung“ – der US-Industrie vorantreiben. Dieser „Green Deal“ würde die Förderung von der Installation von Solaranlagen genauso unterstützen wie die Erhöhung der Offshore-Windkraftkapazitäten. In beiden Bereichen werden den USA angesichts der Sonnenstaaten im Süden und der langen Küstenlinie große Potenziale zugestanden. Dementsprechend sollte die Silbernachfrage auch in den kommenden Jahren stabil wachsen, wenn nicht gar einen Boom erleben.
Silberminer mit starken Zahlen
Doch so langfristige Überlegungen spielen in solch wilden Marktphasen meist keine große Rolle. Daher ist bei Silber nun wieder Geduld gefragt. Das Oktoberhoch, aus dem nun ein Novemberhoch geworden ist, sollte wieder in Angriff genommen werden. Derzeit fehlt lediglich der Katalysator, um für Schwung im Handel zu sorgen. Dennoch verdienen viele Silberminer derzeit gutes Geld. So meldete First Majestic Silver vor einigen Tagen Rekordzahlen. Die Kanadier setzten 125,9 Mio. Dollar (+30%) um und wiesen dabei AISC-Kosten von lediglich 9,94 Dollar je Unze (-8%) aus. Durchschnittlich wurde ein Verkaufspreis von 22,58 Dollar erzielt, der höchste Quartalsdurchschnitt seit dem ersten Quartal 2013. Und 22,58 Dollar liegt noch unter dem aktuellen Silberpreis. Die Produzenten verdienen also auch auf diesem Niveau gutes Geld. Zum Quartalsende wies First Majestic Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 232,4 Mio. Dollar auf.
Silberaktien profitieren
Ähnlich wie die Produzenten kamen auch die Aktien von Silber-Explorern mit den fallenden Preisen zurück. Zu den Highflyern gehörte in diesem Jahr die Aktie von GR Silver Mining (0,65 CAD | 0,46 Euro; CA36258E1025). Das Papier hat bereits im Juli ein Allzeithoch bei knapp über 0,90 CAD markieren können, sackte dann aber mit der Korrektur bei den Edelmetallpreisen über den Sommer hinweg ab. In der vergangenen Woche konnte sich das Papier einigermaßen stabil halten. Unterstützend dürfte dabei die Aussicht auf operative Erfolge gewesen sein. So will man für die beiden Hauptprojekte Plomosas und San Marcial in Mexiko neue Ressourcenschätzungen vorlegen. Hinzu kommen jede Menge Bohrergebnisse. First Majestic ist mit einem Anteil von knapp 20 Prozent übrigens der größe Einzelaktionär von GR Silver.
Börsenkürzel (TSX-V): GRSL
ISIN: CA36258E1025
Aktienkurs: 0,65 CAD | 0,46 Euro
Börsenwert: 99,3 Mio. CAD (voll verwässert)
Aktienzahl: 121.490.324
Optionen: 7.507.178 (gew. Durchschnittspreis: 0,26 CAD)
Warrants: 23.815.203 (gew. Durchschnittspreis: 0,36 CAD)
Aktienzahl (voll verwässert): 152.812.705
Anteilseigner: First Majestic Silver (17,4%), Management & Insider (10,8%), diverse Rohstofffonds (28,5%), Sandstorm Gold (2,5%), JDS Energy & Mining (1,8%), SSR Mining (1,2%)
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Bilder/Tabellen/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), GR Silver Mining, Stockwatch
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