Die Aktie von First Mining Gold hat in den vergangenen Wochen den Turbo gezündet und sich seit dem März-Tief vervierfacht. Teuer ist sie damit noch nicht, denn hier spielen gute Bohrergebnisse, Übernahmespekulation und ein wachsendes Interesse von Investorenseite eine wichtige Rolle.
Aktie noch nicht ausgereizt
Als wir das erste Mal die Aktie von First Mining Gold (0,48 CAD | 0,32 Euro; CA3208901064) vorstellten, gab es das Papier für gerade einmal 0,21 CAD oder 0,15 Euro (hier). Das Hauptargument damals: Die Aktie ist im Vergleich zur Peer Group günstig bewertet und fliegt noch unter dem Radar vieler Investoren. Diese Argumente gelten heute auch noch, allerdings hat der Titel seither einen Teil der Unterbewertung wettgemacht und sich mehr als verdopppelt. Doch das muss noch lange nicht das Ende sein, denn immer mehr Anleger finden Gefallen an der Aktie.
Spekulationen um Übernahmen
Denn zum einen gewinnen Spekulationen um Übernahmen immer mehr Raum im Goldsektor. Die großen Goldkonzerne müssen zukaufen, um ihre Goldreserven auszubauen (ausführlich hier). Mit dem Springpole-Projekt besitzt First Mining genau das richtige Asset mit insgesamt 4,67 Mio. Unzen Gold, dass für einen großen Produzenten in Frage kommen würde. Zum anderen machen die chinesischen Konzerne Druck und übernehmen immer wieder neue Unternehmen. Allein seit dem Jahr 2017 haben diese rund 6,1 Mrd. US-Dollar für 14 verschiedene Übernahme-Targets im Rohstoff-Sektor bezahlt, wie jüngst eine Studie des kanadischen Brokers Haywood zeigte. Meistens ging es dabei um Gold.
Eine Braut für viele
Als mögliche Übernehmer kommen übrigens fast alle großen nordamerikanischen Konzerne in Frage. Uns würden Newmont, Barrick oder auch Agnico Eagle in den Sinn kommen. Denn Springpole liegt in Ontario, im Red Lake-Distrikt, besitzt eine gute Infrastruktur und wurde in den vergangenen Jahren vorangetrieben. First Mining will am Jahresende eine Machbarkeitsstudie für das Projekt vorlegen. Eine erste Wirtschaftlichkeitsanalyse hatte das Unternehmen 2019 vorgelegt. Demnach ist hier eine Produktion von 356.000 Unzen Gold p.a. über die ersten neun Jahre möglich.
Wert von Springpole höher
Damals lag freilich der Goldpreis wesentlich tiefer, als Basis nahm man 1.300 US-Dollar je Unze an und kam auf einen NPV von 1,2 Mrd. Dollar für Springpole. Inzwischen notiert Gold aber rund 38 Prozent höher. Dementsprechend sollten sich auch die wirtschaftlichen Kennzahlen für das Projekt verbessern. Bei den Kosten ist man ohnehin gut unterwegs. First Mining geht von 611 Dollar je Unze aus (AISC), wenn hier irgendwann das Edelmetall gefördert wird.
Analysten trauen First Mining mehr zu
Hinzu kommt, dass die Analysten dem Wert mittelfristig noch mehr zutrauen. Gleich drei Researchhäuser setzten ihr Kursziel für den Wert bei einem Dollar oder mehr an. Somit besteht hier ein Potenzial zum weiteren Verdoppler. Cantor Fitzgerald gibt ein Kursziel von 1 CAD aus; Heiko Wiehle von H.C. Wainwright & Co. bestätigte jüngst seine Kaufempfehlung und gibt ein Kursziel von 1,30 Dollar je Aktie aus (zur kompletten Studie). Analyst Jake Sekelsky von Roth Capital siedelt sein Kursziel dazwischen an und gibt 1,10 Dollar aus (zum Research-Report).
AKTIENINFO – First Mining Gold
Börsenkürzel (TSX-v) | ISIN: FF | CA3208901064
Aktienkurs: 0,48 CAD | 0,33 Euro
Börsenwert: 346,6 Mio. CAD
Aktienzahl: 633 Mio.
Warrants/Optionen: 35 Mio. / 55 Mio.
Aktienzahl (voll verwässert): 722 Mio.
Größere Anteilseigner: Management & Direktoren, First Majestic Silver, Retail ca. 90%
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Bilder/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), First Mining Gold
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