Das gute Umfeld für Gold schiebt auch die Aktie von Cartier Resources an, das Papier strebt stetig zum Dreijahreshoch. Mit der Chimo-Mine hat man ein weit entwickeltes Vorkommen im Ärmel. Doch wie viel würde ein Übernehmer dafür wohl zahlen?
Goldmarkt mehr als robust
Der Goldmarkt zeigt sich in bester Laune. Obwohl die allgemeinen Aktienmärkte trotz der Corona-Pandemie haussieren – der Nasdaq100 markierte gestern ein Allzeithoch – zeigt sich die Unzennotiz robust und bleibt auf Schlagdistanz zum 8-Jahreshoch, dass erst in der vergangenen Woche markiert wurde. Offenbar geht es nicht mehr um die Frage des risk-on bzw. risk-off an den Märkten. Vielmehr nehmen immer mehr Investoren Goldaktien als das wahr, was sie sind: ein echter Sachwert!
Das Dreijahreshoch fest im Blick!
In diesem Umfeld schiebt sich auch die Aktie von Cartier Resources (0,27 CAD | 0,18 Euro; CA1467721082) sukzessive nach oben. Gestern markierte der Wert an der Heimatbörse in Toronto mit 27 kanadischen Cent den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Acht Cent fehlen noch bis zum Hoch aus 2017. Damals notierte der Goldpreis aber weit niedriger und somit besteht hier noch Luft nach oben.
Was ist die Chimo-Mine wert?
Die Frage, die viele Investoren umtreibt, ist, ob und wann Cartier sein wichtigstes Asset, die Chimo-Mine, verkauft. Bisher steht in der Planung nur fest, dass es im Q4 ein neue Ressourcenschätzung geben soll. Aktuell verfügt man über knapp 1,2 Mio. Unzen in der historischen Mine (ausführlich hier). CEO Philippe Cloutier gab als nächstes Etappenziel mindestens 1,7 Mio. Unzen im Rahmen einer Online-Präsentation aus (siehe Video unten). Unter Zeitdruck steht Cartier allerdings nicht, denn mit mehr als 5,5 Mio. CAD in der Kasse ist man konfortabel aufgestellt.
Was kostet ein gutes Asset?
Die Antwort auf die Frage des Werts von Chimo hat im Prinzip aber Großaktionär Agnico Eagle, der 17 Prozent an Cartier hält, selbst beantwortet. Der Konzern befindet sich auf der Suche nach Vorkommen, um seine Mühlen in Quebec in Betrieb zu halten. Und so wurde CEO Sean Boyd im März auf der PDAC in Tornto, der Branchen-Leitmesse, gefragt, was er denn für kanadische Gold-Assets derzeit zu zahlen bereit sei. Boyd antwortete direkt und klar: 100 bis 180 CAD je Unze!
Viele Argumente pro Chimo!
Das kann man natürlich auf die Chimo-Mine übertragen. Mit 1,2 Mio. Unzen Gold käme man auf 144 bis 216 Mio. kanadische Dollar. Das entspricht mehr als dem zwei- bis vierfachen des aktuellen Börsenwerts der gesamten Gesellschaft; die drei anderen Goldprojekte würden hierbei gar nicht berücksichtigt werden. Und diese Zahlen gelten auch nur dann, wenn man die untere Grenze in die Rechnung einfließen lässt. Chimo aber besitzt bereits einen Großteil der Untergrund-Infrastruktur, die Mine war bis 1997 in Betrieb. Laut Cloutier kann sie binnen ein bis zwei Jahren in Betrieb gehen und dürfte aufgrund der hohen Goldgrade niedrige Produktionskosten aufweisen. Es gibt also durchaus Argumente, die für einen höheren Preis als 100 CAD je Unze sprechen. Hinzu kommt dann noch die neue Schätzung, die deutlich über der alten Ressource liegen soll. Gelingt der Sprung auf 1,7 Mio. Unzen Gold, dann kann man die Rechnung neu aufstellen.
Aktieninfo Cartier Resources
ISIN: CA1467721082
Börsenkürzel (TSX-V): ECR
Aktienkurs: 0,27 CAD | 0,18 Euro
Börsenwert: 55,2 Mio. CAD (voll verwässert)
Anzahl Stücke: 191,3 Mio.
Optionen: 13,1 Mio.
Aktienzahl voll verwässert: 204,3 Mio.
Top-Anteilseigner: Agnico Eagle (17%); JP Morgan UK (7,3%), Quebec Institutions (11,5%), Management (3%)
Weitere Informationen und die aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://ressourcescartier.com/.
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Bilder/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), Cartier Resources
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