EMX Royalty gehört zu den wenigen Rohstoffunternehmen, die sich weltweit auf die Einnahmen von Lizenzgebühren (Royaltys) spezialisiert haben. Dieser Sektor ist wichtig für den Bergbau, denn durch Konzerne wie EMX werden auch Projekte finanziert, was in der aktuellen Zeit besonders wichtig ist.
Von Idaho bis Alaska
EMX Royalty (2,45 CAD, 1,68 Euro; CA36873J1075) besitzt aktuell gut 100 Projekte weltweit. Das reicht von Lizenzverträgen über Beteiligungen an kleineren Bergbaukonzernen und Absprachen zu Meilensteinzahlungen bis zu Explorationsliegenschaften. „Wir freuen uns darauf, unsere Explorationssaison 2020 in Idaho zu starten. Die Robber Gulch-Liegenschaft hat noch keine moderne Exploration gesehen und wir freuen uns systematische Feldprogramme durchzuführen und die vielversprechenden historischen Bohrresultate zu überprüfen“, erklärte jüngst Oliver Friesen, Vorstandschef von Gold Lion. Doch was hat ein Explorationsunternehmen wie Gold Lion, dass in Idaho und British Columbia aktiv ist, mit EMX Royalty zu tun? Die Erklärung: Dieses Beispiel zeigt das Geschäftsmodell von EMX auf.
Kaufen, entwickeln, lukrativ verkaufen
EMX hat im Jahr 2019 das von Friesen erwähnte Robber Gulch-Projekt gekauft. Danach wurden Daten gesichtet, damit das Projekt transparenter gemacht sowie aufgewertet und mögliche Käufer für das Projekt ausfindig gemacht werden konnten. Hier macht sich das starke Team von EMX aus erfahrenen Geologen und Managern mit weitreichenden Beziehungen in der Bergbaubranche bezahlt, damit solche Projekte überhaupt erkannt und übernommen werden können. Am 7. April hat EMX-CEO David Cole mit seinem Team dann bereits den Verkauf von Robber Gulch zusammen mit zwei anderen Projekten in Idaho an Gold Lion abgeschlossen. Dafür bekommt EMX Meilensteinzahlungen, Aktien- und Barzahlungen sowie eine NSR-Gebühr in Höhe von 3,5 Prozent.
Weltweit aktiv – ein paar Beispiele
In Nevada ist EMX mit 19,9 Prozent an der Rawhide Acquisition Holding und damit an der Rawhide Gold- und Silbermine beteiligt. Doré-Barren werden dort bereits gegossen. Eine weitere Beteiligung hält EMX in Nevada an Ridgeline Minerals (9,9 Prozent) und kommt in den Genuss einer Produktionslizenzgebühr (3,25 Prozent) an den Projekten Swift und Selena. Dazu kommen noch Meilensteinzahlungen.
Äußerst aktiv ist EMX auch in Norwegen, einem Land, das für Bergbauunternehmen aufgrund der vorliegenden Bedingungen besonders interessant ist. Unter den mehr als ein Dutzend Explorationsprojekten ist etwa das Bindal-Goldprojekt mit sichtbarem Gold. Blei, Zink und Silber gibt es beim Bleikvassli-Projekt. Dieses hat EMX 2018 an Norra Metals verkauft. Als Gegenwert erhielt EMX Lizenzgebühren und eine Beteiligung an Norra Metals. Ein weiteres Beispiel in Norwegen ist das Burfjord-Projekt (Kupfer und Gold), Partner ist hier Boreal Metals. Die Projekte Rostvangen und Vakkerlien, ebenfalls in Norwegen, konnte EMX erfolgreich an Playfair Mining veroptionieren. Nickel, Kupfer und Kobalt gibt es in den beiden Projekten. EMX besitzt durch die Veroptionierung eine Beteiligung an Playfair Mining sowie NSR-Gebühren.
Ein gewaltig großes Projekt gibt es in Serbien, das Timok-Projekt. Die NSR-Gebühr von 0,5 Prozent könnte sich für EMX extrem lohnen. Partner ist hier die chinesische Zijin Mining. Der Timok-Komplex besteht aus einer unteren und einer oberen Zone. Allein die obere Zone enthält aktuell gemessene Ressourcen von rund 2,2 Millionen Tonnen Gestein. Enthalten sind 8,6 Prozent Kupfer und 5,7 Gramm Gold je Tonne.
EMX kann Portfolios aufwerten
Robber Gulch ist nur ein kleines Licht im EMX-Portfolio. Welche Größenordnungen solche Projekte aber annehmen können, zeigt das Beispiel Malmyzh. Als EMX dieses Kupfer-Gold-Projekt im fernen Sibirien verkaufte, flossen anteilig rund 70 Millionen US-Dollar in die EMX-Kasse. Das allein sind schon rund 45 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung. Somit scheint EMX Royalty derzeit an der Börse bei weitem nicht überbewertet. Im Gegenteil, die Aktie scheint ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis zu besitzen. Auch kann EMX Krisen durchstehen wegen der guten finanziellen Ausstattung. Als Bergbau-Beimischung für ein Aktiendepot ist die EMX-Aktie daher aus heutiger Sicht durchaus attraktiv.
Aktieninfo EMX Royalty Corporation
Börsenkürzel TSX-V/NYSE: EMX
ISIN: CA26873J1075
Aktueller Aktienkurs: 2,45 CAD | 1,68 Euro
Ausstehende Aktien: 83.856.060
Optionen/Warrants: 6.473.900
Voll verwässert: 90.329.960
Börsenwert: 221,30 Mio. CAD
Aktionäre: Stephens Investment (12,6%), Sprott Global (5,7%), Insider/Management (14,8%), Newmont Goldcorp (5,8%), Ninepoint Management (5,2%), Antofagasta (1,7%), U.S. Global Investors (1,1%), Adrian Day Asset Management (4,8%).
Weitere Informationen zu EMX Royalty sowie eine aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter https://www.emxroyalty.com.
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