Neuvorstellung: Goldplay Exploration ist der Geheimtipp unter den Silberaktien

Es gibt sie noch: die Geheimtipps unter den Rohstoffaktien. Während DAX, Dow und Co. kämpfen müssen, suchen Investoren nun Chancen in Gold- und Silberwerten als Absicherung. Und da kommt Goldplay Exploration ins Spiel!

Kaum ein Jahr alt, aber …

Ein waschechter Geheimtipp unter den Rohstoffwerten ist Goldplay Exploration (TSX-V: GPLY; FRA: GPE; ISIN: CA38149Q1046). Das Unternehmen ist noch kein Jahr an der Börse in Toronto notiert und wird sogar erst seit Dienstag – also seit gestern – in Frankfurt gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von unter 10 Mio. Euro ist man zwar noch ein Micro Cap, doch das Unternehmen besitzt bereits eine erste Ressourcenschätzung für ein attraktives Projekt in Mexiko. In den nächsten Wochen und Monaten könnte es bei dem Explorer Schlag auf Schlag gehen.

2018: Kein Jahr für Silberaktien

Im Jahr 2018 kamen eigentlich keine neuen Silberprojekte und -unternehmen auf den Markt. Das ist angesichts des niedrigen Preises – Silber kostete über den Sommer hinweg deutlich weniger als 15 US-Dollar je Unze – auch kein Wunder.
Auf der anderen Seite bieten diese historisch niedrigen Bewertungen Chancen für antizyklisch handelnde Unternehmer, denn attraktive Projekte sind günstig zu haben.
Das dachte sich wohl auch Marcio Fonseca. Der Kanadier mit brasilianischen Wurzeln schnappte sich im Mai 2018 das San Marcial-Silberprojekt in Mexiko im Rahmen einer Earn-In-Vereinbarung mit dem Gold- und Silberproduzenten SSR Mining Inc., der aktuell auf eine Marktkapitalisierung von über 1,9 Mrd. CAD kommt.

Ressourcenschätzung liegt bereits vor!

Warum es sich dabei um ein Schnäppchen handelt, ist schnell erzählt. Die Konzession umfasst insgesamt 1.250 Hektar Land und liegt südlich der früheren Minen La Rastra und Plomosas (auf der Karte oben in grün), die heute im Besitz von First Majestic Silver Corp. sind. Deren CEO Keith Neumeyer und sein Team erhielten die Minen im Zuge der Übernahme von Silvermex Resources im Jahr 2012. San Marcial gehört zum historischen Rosario Mining Distrikt und weist eine hochgradige Silber-Zink-Blei-Mineralisierung nahe der Oberfläche auf. Warum wir das schon wissen? Der frühere Eigner, die Silvermex Resources, hatte im Jahr 2008 bereits eine Ressourcenschätzung im Sinne des kanadischen Standards NI 43-101-Standards vorgelegt. Daher fängt Goldplay Exploration auch nicht bei Null an, ganz im Gegenteil.

Die Highlights haben es in sich

Die Highlights aus der Ressourcenschätzung wollen wir Ihnen nicht vorenthalten:

•    Bohrloch SM-4: 53,95 Meter mit 223 g/t Silber, 0,29% Zink und 0,45% Blei, inklusive eines Abschnitts von 15 Metern mit 637 g/t Silber.

•    Bohrloch SM-9: 12,68 Meter mit 540 g/t Silber, 0,36% Zink sowie 0,18% Blei. Dieser Bohrkern enthielt einen 6 Meter langen Abschnitt mit 540 g/t Silber.

Das sind herausragende Werte. Die Ressourcenschätzung kommt auf insgesamt 6,8 Mio. Tonnen Material mit 22,2 Mio. Unzen Silber sowie 49,4 Mio. Pfund Zink und 90 Mio. Pfund Blei. Der deutlich größere Teil der Ressource befindet sich bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“, wie diese Übersicht zeigt:

Neue Ressourcenschätzung steht vor der Tür!

Hinzu kommt, dass die bisherige Ressource nur 30 Bohrlöcher aus dem Jahr 2008 umfasst und sich dabei auf einen Abschnitt von 500 Metern Länge konzentrierte. Der hochgradige Bereich umfasst aber insgesamt 3,5 Kilometer. Für Goldplay bietet sich somit die Chance, die Ressource deutlich auszubauen. Das wird allerdings schon passieren, bevor man selbst den Bohrer anlegen muss. Auf San Marcial hatte Silvermex nämlich noch 22 weitere Bohrlöcher niedergebracht, die nicht in die obige Schätzung eingeflossen sind.

CEO Fonseca hofft, dass man mit der neuen Ressourcenschätzung auf mindestens 45 Mio. Unzen Silberäquivalent kommen könnte, wobei der reine Silberanteil bei rund 80 Prozent liegen dürfte. Dass das keine Träumerei ist und die Mineralisierung sich wie erhofft fortsetzt, zeigen die Sampling-Ergebnisse aus dem Sommer vergangenen Jahres. So meldete Goldplay unter anderem einen Abschnitt von 19,5 Metern mit 157 g/t Silberäquivalent. Rund 1,5 Meter davon wiesen sogar einen Gehalt von 1.285 g/t Silberäquivalent auf. Das sind 1,285 Kilogramm Silber!

3 Mio. Dollar für die Exploration

Insgesamt 3 Mio. US-Dollar muss Goldplay in den nächsten drei Jahren in das Projekt investieren, um sich gemäß der Earn-In-Vereinbarung mit SSR Mining 100 Prozent daran zu sichern. Der Gold- und Silberminer erhält im Gegenzug 3,5 Mio. Aktien sowie 2,575 Mio. US-Dollar. Davon sind 2,5 Mio. Dollar allerdings erst am Ende der dreijährigen Vereinbarung im Jahr 2021 fällig. Goldplay selbst ist finanziell gut aufgestellt. Erst Mitte Dezember sammelte man zusätzliche 1,5 Mio. CAD bei Investoren ein.

Namhafte Großaktionäre bereits an Bord

Schon im Frühjahr hatte sich mit Sandstorm Gold ein namhafter Großaktionär bei Goldplay eingekauft. Insgesamt 900.000 Dollar investierte der Royalty-Konzern in den Explorer und zahlte 0,30 CAD je Aktie. Zu den weiteren Großaktionären zählt JDS Energy & Mining mit 4,5 Prozent sowie die oben genannte SSR Mining mit 2,5 Prozent. Das Management und die Insider halten selbst etwa 22 Prozent der Anteile. Sie haben also ein großes Interesse daran, das Unternehmen und den Aktienkurs voranzubringen.

Extraplus: Enge Kapitalstruktur

Uns gefällt aber auch die enge Kapitalstruktur. Während der übliche kanadische Explorer oft auf mehrere hundert Millionen Anteile kommt – bei den Australiern sind es gerne auch mal einige Milliarden – hat Goldplay Exploration lediglich 50,1 Mio. Anteile ausstehen – voll verwässert versteht sich.

Goldplay-Aktie steht erst am Anfang

Aktuell kommt Goldplay Exploration auf einen Börsenwert von lediglich 11 Mio. CAD, also etwa 7,5 Mio. Euro. Für ein Unternehmen mit einer Ressourcenschätzung über 22,2 Mio. Unzen Silber ist das eine sehr niedrige Bewertung. Die Aktie ist praktisch noch ein Geheimtipp und war bis Mitte Januar nur an der Heimatbörse in Toronto handelbar. Inzwischen gibt es auch ein Listing in Frankfurt, so dass auch deutsche Anleger mitmischen können.

CEO Fonseca: Mehr als nur Branchenerfahrung

Wie weit es Goldplay Exploration bringen kann, muss man sehen. Vorstandschef Marcio Fonseca lässt sich bisher nicht in die Karten gucken. Die Frage, ob man das Projekt verkaufen oder selbst in Produktion bringen will, ließ er unbeantwortet. Dem Manager stehen wohl beide Optionen offen. Dass er jede Menge Expertise mitbringt, um hier die beste Entscheidung zu treffen, zeigt seine Vita. Denn Fonseca ist studierter Geologe, Wirtschaftsingenieur und hat auch noch seinen MBA am Imperial College in London draufgesattelt. Der Manager kann also sowohl die technische, als auch die wirtschaftlichen Aspekte seriös einschätzen. Das zeigte er unter anderem als Portfoliomanager für Mining-Aktien bei der australischen Macquarie Bank. Zudem spielte er eine Schlüsselrolle bei der Übernahme von SilverCrest Mines durch First Majestic Silver für 155 Mio. CAD im Juli 2015. Das war zur absoluten Hochphase des Bärenmarktes im Miningsektor.

Verkaufen oder selbst produzieren?

Goldplay jedenfalls hat noch weitere attraktive Projekte in der Region eingekauft. Es könnte also ein Leben nach San Marcial geben, wenn man das Vorkommen verkauft. Zum anderen ist aber auch klar, dass es sich hier um einen echten Silberschatz handelt. Wir vermuten, dass die Produktionskosten dort weit unter zehn Dollar je Silberunze (AISC) liegen könnten und damit deutlich unter dem aktuellen Silberpreis und dem Branchenschnitt. Und das ist genau das, was die Silberfirmen derzeit suchen. Denn diese ächzen unter hohen Förderkosten. Kaum einer der großen Silberkonzerne arbeitet bei einem Preis von unter 15 Dollar je Unze profitabel, wie diese Übersicht von BMO Capital Markets zeigt.

UNSER FAZIT

Mit weiteren Projektfortschritten dürfte Goldplay Exploration immer stärker in den Fokus der großen Silberproduzenten rücken. Mit SSR Mining hat man zudem bereits einen potenziellen Aufkäufer im Aktionariat sitzen. Auch First Majestic Silver, das nebenan die Plomosa und La Rastra Minen besitzt, könnte als Interessent in Frage kommen. Anleger können die aktuell niedrige Bewertung nutzen, um günstiger als beispielsweise Branchenkenner Sandstorm Gold einzusteigen. Für Newsflow wird in den kommenden Monaten jedenfalls gesorgt sein!

 

AKTIENINFO – GOLDPLAY EXPLORATION LTD.

Börsenkürzel (TSX-V): GPLY
ISIN: CA38149Q1046
Aktienkurs: 0,23 CAD
Börsenwert: 11,5 CAD | 7,6 Mio. Euro
Aktienzahl: 41.005.572
Options & Warrants: 9.134.357
Aktien (voll verwässert): 50.139.929
Weitere Information finden Sie auch unter http://goldplayexploration.com

 

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Bilder: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), Goldplay Exploration

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