EMX Royalty verfügt weltweit über mehr als 90 Mining-Assets, die es zu entwickeln gilt. Das Herzstück der Projekte liegt im Westen der USA, wo sich das Unternehmen bereits zahlreiche Royalties gesichert hat. Hier gibt es einen Überblick zu den Projekten und Minen.
Royalties: Hier gibt es keine Verwässerung
EMX Royalty (1,47 CAD | 0,95 Euro; CA26873J1075) ist wie der Name bereits sagt eine Royalty-Gesellschaft. Man hält also Rechte an Explorationsprojekten. Sobald dort Rohstoffe abgebaut werden, hat man Rechte an einer bestimmten Menge. In der Regel wird aber kein Material geliefert, sondern entsprechendes Cash bezahlt. Diese NSR (Net Smelter Return) bewegen sich in der Regel zwischen einem und fünf Prozent des Werts der dort geförderten Rohstoffe. Mit diesem Ansatz unterscheidet sich EMX deutlich von herkömmlichen Rohstoff-Explorern. Denn die NSR liefern dem Unternehmen regelmäßige Cashflows. Eine Verwässerung durch Kapitalerhöhungen ist hier also nicht nötig. Das Herzstück der Assets von EMX liegt im Westen der USA: Hier konnte man erst jüngst eine Zusammenarbeit mit dem australischen Mining-Riesen South 32 vereinbaren (siehe hier). Insgesamt verfügt EMX über 38 Liegenschaften in Nevada, Utah und Arizona. Bei 15 davon handelt es sich um Royalty-Projekte in unterschiedlichen Stadien. Gehalten werden die Rechte und Lizenzen übrigens über die 100 Prozent-Tochter Bronco Creek Exploration. Am spannendsten sind derzeit drei relativ weit entwickelte Projekte, wobei es sich bei Leeville bereits um eine produzierende Mine handelt.
Leeville: Hier fließt bereits Cash
EMX Royalty hält einen ein Prozent Gross Smelter Return an Leeville. Hierbei handelt es sich um einen Teil von Newmont Minings Untertageminen am nördlichen Carlin-Trend. Dazu gehören die Operationen Leeville und Turf. Newmont hat hier im dritten Quartal insgesamt 358.000 Unzen Gold gefördert. EMX flossen dadurch rund 435.500 US-Dollar zu. 65 Prozent stammten dabei von Leeville, 35 Prozent von Turf. Newmont arbeitet derzeit an einer Erweiterung der Goldmineralisierung auf Leeville in südöstlicher Richtung. Ein Teil davon gehört zum Bereich von EMX, so dass das Unternehmen von einem Abbau in der Zukunft direkt profitieren würde.
Hardshall Skarn: Silber, Zink und Blei in Arizona
EMX hält einen zwei Prozent NSR an dem Hardshell Skarn-Claim, der Teile vom Hermose-Projekt von South 32 in Arizona umfasst. Dieses Projekt ist allerdings unabhängig von der jüngsten Vereinbarung mit dem Konzern zu sehen. Hierbei handelt es sich um ein Zink-Blei-Silber-Vorkommen, Geologen sprechen von einem Carbonate Replacement Deposit (CRD). South 32 hatte diese Liegenschaft durch die Übernahme von Arizona Mining erworben. Insgesamt wollen die Australier 100 Mio. US-Dollar in die Entwicklung des Vorkommens im kommenden Jahr stecken. EMX würde von seiner NSR profitieren, sobald hier die Förderung startet. Möglich ist aber auch, dass South 32 den NSR zurückkauft. Dann würde ein hoher Einmalbetrag an EMX fließen.
Anglo American: Ein weiterer Partner in Arizona
Anglo American hat gerade die erste Phase des Bohrprogramms auf der Copper Spring-Liegenschaft in Arizona abgeschlossen. Hier gibt es keine klassische Royalty-Vereinbarung, sondern der britisch-australische Konzern hat eine sogenannte Optionsvereinbarung mit EMX geschlossen. Anglo muss sich durch die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts 100 Prozent daran „verdienen“. EMX erhält im Gegenzug zusätzliche Zahlungen beim Erreichen bestimmter, vorab definierter Meilensteine und im Falle der Produktion einen zwei Prozent NSR.
Diversifizierung senkt Anlagerisiko
Das sind drei sehr typische Vereinbarungen, die EMX heute und in Zukunft regelmäßige Einnahmen ermöglichen. Da es noch viele weitere Projekte allein in dieser Region gibt, können Anleger mit einem Investment in EMX ihr Risiko diversifizieren. Während normale Explorergesellschaften oft nur ein oder zwei Projekte besitzen, würde ein operativer Rückschlag bei einem Projekt EMX nicht hart treffen. Gleichzeitig hat EMX die Möglichkeit, durch strategische Beteiligungen extrem hohe Einnahmen zu generieren. Im Oktober schloss man den Verkauf seines Anteils an IG Copper ab, was EMX mehr als 68 Mio. US-Dollar in die Kassen spülte. Der aktuelle Cashbestand deckt allein etwa zwei Drittel des Börsenwerts der Gesellschaft.
Aktieninfo EMX Royalty Corporation
Börsenkürzel TSX-V/NYSE: EMX
ISIN: CA26873J1075
Aktueller Aktienkurs: 1,47 CAD | 0,95 Euro
Ausstehende Aktien: 79.746.271
Optionen/Warrants: 8.183.306
Voll verwässert: 87.929.577
Börsenwert: 129,3 Mio. CAD /
Aktionäre: Stephens Inv. (19,3%), Sprott Global (9,25%), Insider/Management (8,5%), Newmont Mining (5,9%), Mason Hill AM, (1,9%), Antofagasta (1,9%)
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Bilder/Graphiken: EMX Royalty, TK News Services UG (haftungsbeschränkt)
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