rohstoffbrief.com | Russland kauft kräftig Gold, Goldman warnt vor Ende der Dollar-Dominanz

Russland hat im September den größten Goldkauf des Jahres getätigt. Unterdessen warnt die Investmentbank Goldman Sachs vor einem Ende der Dollar-Dominanz aufgrund der US-Sanktionspolitik.

Russland kauft Gold und verkauft Dollar

Schon seit Anfang des Jahres baut Russland seine Goldreserven massiv aus. Nun hat die Bank of Russia offizielle Zahlen zu den russischen Goldreserven per Ende September veröffentlicht. Demnach hat die Notenbank ihren Goldbestand um 37 Tonnen erhöht. Es ist der höchste monatliche Zuwachs in diesem Jahr. Die gesamten Goldreserven des Land liegen nun bei 2.037,3 Tonnen oder umgerechnet 65,5 Mio. Unzen. Gold macht inzwischen knapp 17 Prozent der gesamten russischen Reserven in Höhe von 459,16 Mrd. Dollar aus. Der Anteil des Goldes steigt auch deshalb, weil Russland inzwischen kein relevanter Gläubiger der USA mehr ist. Die Dollar-Reserven des Landes liegen per Ende August bei nur noch 14 Mrd. Dollar. Damit ist man nicht mal mehr unter den größten 50 Gläubigern der USA, wie russische Analysten betonen. Neben der US-Sanktionspolitik werden aber auch die steigenden Zinsen und der niedrige Goldpreis als Gründe für diese Poltik angegeben. Steigende US-Zinsen bedeuten Kursverluste für im Umlauf befindliche Anleihen. Neben Russland haben in diesem Jahr weitere Emerging Markets-Staaten ihre Goldreserven ausgebaut. Zudem kehrten mit Polen und Ungarn jüngst zwei EU-Staaten auf den Goldmarkt zurück und bauten ihre Reserven nennenswert aus (mehr hier).

Dollar-Anteil als Reservewährung sinkt

Unterdessen warnt Goldman Sachs indirekt vor den Folgen der US-Sanktionspolitik für den Dollar. Die Dominanz des Greenback als globale Reservewährung sei laut Devisenmarkt-Analyst Zach Pandl in Gefahr. Bereits jetzt zeigen die Marktdaten, dass der Anteil des Dollar an den Währungsreserven weltweit gesunken ist. So sank der Dollaranteil im zweiten Quartal auf 62,3 Prozent, während die Anteile von Euro, Yuan und Yen stiegen, wie die jüngsten Daten des International Monetary Fund (IMF) zeigen. Neben Russland spielen aber auch andere Länder eine Rolle. Zuletzt hatten beispielsweise Indien und die Türkei ebenfalls ihre Dollarreserven reduziert. Beide Länder haben außenpolitische Streitpunkte mit den USA. Daneben zeigte auch China zuletzt einen Rückgang des Dollaranteils an seinen gesamten Reserven. Ob das mehr als eine normale Schwankung war, wie wir sie schon öfter gesehen haben, oder ob dahinter ein Politikwechsel steht, dürften die Daten der kommenden Monate zeigen.

Gold kämpft weiter um nachhaltigen Ausbruch

Für den Goldpreis sind das ermutigende Entwicklungen. Der konnte seit Mitte August deutlich zulegen, einen Teil seiner in diesem Jahr aufgelaufenen Verluste reduzieren und befindet sich nahe seines 12-Wochenhochs. Allerdings kämpft die Unzennotiz weiterhin mit einem nachhaltigen Ausbruch. Derzeit befindet sich der Preis an der 100-Tage-Linie (mehr hier). Generell aber ist die Entwicklung positiv zu sehen. Den Goldaktien hat sie bereits neuen Schwung verliehen. Ein höherer Goldpreis bedeutet schließlich auch steigende Gewinnmargen. Daneben sollten auch Rohstoffexplorer von dieser Entwicklung profitieren. Diese Aktien hatten in diesem Jahr besonders stark gelitten. Bei IDM Mining (0,06 CAD | 0,04 Euro; CA44939Q1063) dürfte sich ein höherer Goldpreis direkt in der Kalkulation für die geplante Goldmine Red Mountain bemerkbar machen. Im kommenden Jahr bereits will das Unternehmen mit dem Bau beginnen. In der Untergrundmine will man jährlich 1000.000 Unzen Gold abbauen und rechnet mit einem Free Cashflow von 145 Mio. Dollar p.a. Der Börsenwert des Unternehmens beträgt derzeit lediglich 32 Mio. CAD.

Aktieninfo IDM Mining

ISIN: CA44939Q1063
Börsenkürzel (TSX-V): IDM
Aktienkurs: 0,06 CAD | 0,04 Euro
Ausstehende Aktien: 449.064.075
Warrants/Optionen: 55.308.057 / 30.880.000
Voll verwässert: 535.252.132
Marktkapitalisierung: 32,1 Mio. CAD
Aktionäre: Instutionelle Investoren (ca. 35%): Dundee, Delbrook, RBC, Gold2000, Mackenzie, US Global, Sprott Asset Management, Earth Resources, Osisko Royalties, Osisko Mining, Kinross Gold; Management/Board: ca. 3%

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Bilder: IDM Mining, TK News Services UG (haftungsbeschränkt)

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