Rohstoffbrief.com fasst jeden Freitag die wichtigsten Kurznews der Woche aus der Welt des Minings und der Rohstoffe kompakt zusammen. Zu den Themen diese Woche gehören Rio Tinto, Barrick Gold & Randgold, Glencore, Komatsu, Petrobras und die beste Exploreraktie 2017.
Redkordstrafe für Petrobras
Der brasilianische Energiekonzern Petrobras kann seinen Korruptionsskandal durch Zahlung von 853 Mio. Dollar an das US-Justizministerium abschließen. Jahrelang hatten Top-Manager des Unternehmens brasilianische Politiker und hohe Beamte bestochen. Knapp 80% der Strafzahlung gehen nach Brasilien, den Rest erhält die US-Börsenaufsicht SEC sowie das US-Justizministerium.
Barrick und Randgold: Erste Probleme!?
Am Montagmorgen gab Barrick Gold die Übernahme von Randgold Resources in einem 18 Mrd. Dollar schweren Deal bekannt (mehr hier und hier). Doch schon wenige Tage später gibt es erste Baustellen. So warnte der staatliche kongolesische Konzern Sokimo den Juniorpartner Randgold davor, die Rechte an der Kibali-Mine an Barrick zu übergeben. Kibali ist das aussichtsreichste Goldprojekt in Randgolds Portfolio und gehört zu je 45% Randgold und AngloGold sowie zu 10% Sokimo. Was das Sokimo-Management mit dieser „Warnung“ konkret meint, verriet es aber nicht. Aktuell denkt der kongolesische Staat über eine Erhöhung der Rohstoffsteuern nach. Schon das hatte für Unsicherheit bei den Aktien von im Kongo aktiven Mining-Unternehmen gesorgt. Den Gold-Megadeal von Barrick haben wir Ihnen übrigens an dieser Stelle zusammengefasst.
Komatsu mit neuem Headquarter
Komatsu wird 285 Mio. Dollar in ein neues Hauptquartier in Milwaukee investieren. So sollen 440 neue Jobs geschaffen werden. Der Konzern erhält vom Staat Wisconsin dazu eine Steuerbegünstigung über 59,5 Mio. Dollar. Die Japaner hatten voriges Jahr für 3,7 Mrd. Dollar den im Milwaukee beheimateten Konkurrenten Joy Global übernommen. Komatsu ist nach Caterpillar der zweitgrößte Ausrüster der Mining-Industrie. Durch die Joy Global-Übernahme kommt Komatsu auf 57.000 Beschäftigte weltweit. Im Fiskaljahr 2017 hatte Komatsu den Umsatz dank steigender Investitionen der Industrie und des Zukaufs um 45% auf 8,8 Mrd. Euro erhöhen können.
EMX Royalty: Diversifiziert in Rohstoffprojekte investieren
Mit der Aktie von EMX Royalty können Anleger weltweit in diverse Rohstoffe investieren ohne Einzelrisiken eingehen zu müssen. Die Kanadier haben sich vielerorts Mining-Rechte gesichert und fahren nun sukzessive die Ernte ein. Der Schwerpunkt liegt auf den Jurisdiktionen Nevada und Skandinavien. Mehr dazu erfahren Sie an dieser Stelle.
Rio Tinto mit Aktienrückkaufprogramm
Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 3,2 Mrd. Dollar aufgesetzt. Das Unternehmen hatte in jüngster Vergangenheit durch den Verkauf seiner Kohle-Aktivitäten und dem Abverkauf einer Aluminium-Schmelze in Frankreich brutto rund 4,65 Mrd. Dollar erlöst. Ein Teil des Geldes soll nun an die Aktionäre fließen.
Die größten Nickelproduzenten der Welt
Die Schweizer Investmentbank UBS erwartet, dass der Nickelpreis in den kommenden zwei Jahren kräftig anzieht. Als Hauptgrund führen die Eidgenossen die steigende Nachfrage durch das Wachstum der Elektroautoindustrie und entsprechenden Investitionen in die Ladeinfrastruktur an (mehr hier). Davon sollten auch die größten Nickelproduzenten der Welt profitieren (ausführlich hier).
Trevali Mining: Produktion unterbrochen
Die Santander Zinkmine von Trevali Mining in Peru musste zeitweise aufgrund einer Blockade von Einheimischen die Arbeiten einstellen. Inzwischen wurde die Blockade aufgehoben, die Produktion soll bis zum Wochenende hin wieder komplett hochgefahren werden.
Türkei importiert mehr Silber
Die Silber-Importe der Türkei sind im August um 564 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 28.129,78 kg gestiegen. Das ist der höchste Wert seit April 2018. Allerdings liegt man damit 31 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Zuletzt machte die Türkei auch wieder als Goldkäufer auf sich aufmerksam. Mehr dazu lesen Sie an dieser Stelle.
Stahlproduktion im August zieht an
Laut World Steel Association hat die globale Stahlproduktion im August kräftig angezogen. Mit 151,7 Mio. Tonnen lag sie 2,6 Prozent über dem Vorjahresmonat. Der größte Teil kam mit 80,3 Mio. Tonnen wie gewohnt aus der Volksrepublik China. Es folgen Japan (8,8 Mio. Tonnen; +0,9%), die USA (7,5 Mio. Tonnen; +1,5%), Südkorea (6,1 Mio. Tonnen; unv.), die Türkei (3 Mio. Tonnen; +5,7%) und die Ukraine (1,8 Mio. Tonnen; -3,7%).
Garibaldi: „The Donkey is dead“
Garibaldi Resources war die beste Mining-Aktie im vergangenen Jahr an der TSX Venture-Börse in Kanada (siehe Tabelle unten). 2017 legte das Papier um satte 1.722 Prozent zu. Die Marktkapitalisierung verbesserte sich sogar um satte 2.351 Prozent. Der Traum vom schnellen Reichtum kann aber glanzlos enden. In diesem Jahr hat sich das Papier in der Spitze mehr als gedrittelt. Der bekannte Mining-Autor Mark Turner twitterte zu der Aktie seine wie gewohnt bissige Meinung.
Insider verkaufen kräftig Aktien
Das die allgemeinen Aktienmärkte hoch bewertet sind, ist kein Geheimnis. Und offenbar sehen das auch die Insider, also Manager und Direktoren, so. Neuesten Zahlen von TrimTabs Investment Research zufolge haben die Insider in den USA allein im September Aktien im Wert von 5,7 Mrd. $ verkauft. Es ist der höchste September-Wert seit der Finanzkrise 2008. Das Volumen liegt allerdings leicht unter dem Rekordmonat August 2018. Im Laufe dieses Jahres haben US-Insider übrigens Aktien im Wert von 400 Mio. Dollar verkauft – und zwar täglich. Die Käufer der Papiere sind offensichtlich, denn die Aktienrückkaufprogramme der börsennotierten Unternehmen markieren in den USA Rekordstände. Diese Programme werden wiederum von eben jenen Insidern beschlossen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!
Equinox Gold expandiert
New Gold verkauft die Mesquite-Mine in Kailfornien für 158 Mio. Dollar in Cash an Equinox Gold. Die Mine produzierte in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt 135.000 Unzen Gold p.a., die Goldreserven werden auf 1,1 Mio. Unzen geschätzt. Equinox will den Deal per Debt/Equity-Mix finanzieren.
Glencore stockt Rückkäufe auf
Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore stockt sein Aktienrückkaufprogramm kräftig auf: Aktuell läuft ein 1 Mrd. Dollar schweres Programm, nun kommt eine weitere Milliarde oben drauf. Glencore will eigentlich seine Kupferassets ausbauen und wird daher als Aufkäufer gehandelt. Allerdings hat man derzeit Ärger mit der US-Justiz und viel Arbeit im Kongo (siehe oben), größere Übernahmen kommen daher nicht in Frage. Wer im Kupfermarkt derzeit auf Brautschau ist, lesen Sie an dieser Stelle.
Die Kursziele der Goldanalysten
In den vergangenen Wochen und Monaten haben etliche Analysten ihre Einschätzung zum Goldpreis angpasst. Wir haben die Studien und Kursziele der wichtigsten Banken zusammengefasst, und zwar hier.
Wir wünschen Ihnen angenehme Tage und gute Börsengeschäfte!
Ihr Team von Rohstoffbrief.com
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