rohstoffbrief.com | Corvus Gold will schneller und günstiger in Produktion gehen

Corvus Gold hat die Veröffentlichung von zwei neuen Wirtschaftlichkeitsstudien für seine Goldprojekte in Nevada angekündigt. Zudem glaubt man, dass man mit einem davon binnen 24 Monaten in Produktion gehen kann. Das erhöht den Druck auf den Großaktionär AngloGold Ashanti erheblich!

Größtes Entwicklungsvorkommen in Nevada

Corvus Gold (2,42 CAD | 1,61 Euro; CA2210131058) entwickelt in Nevada die beiden Goldprojekte North Bullfrog und Mother Lode. Zusammen kommen sie auf eine Ressource mit rund 3,6 Mio. Unzen Gold. Es ist das größte, in Entwicklung befindliche Goldprojekt in Nevada. Bereits im November 2018 hatte man hierzu eine Wirtschaftlichkeitsstudie vorgelegt (mehr hier). Demnach könnte man dort in den ersten Jahren 347.100 Unzen Gold fördern. Bei einem Goldpreis von 1.450 Dollar je Unze käme man nach Steuern auf einen Net Present Value (NPV) von 914 Mio. Dollar. Diese Zahlen gelten für beide Projekte, die nah beieinander auf der gleichen Liegenschaft liegen.

Schneller und günstiger in Produktion kommen

Die frühere PEA ist vor allem mit Blick auf den aktuellen Goldpreis beeindruckend. Heute kündigte Corvus Gold aber zwei neue Wirtschaftlichkeitsrechnungen für das kommende Jahr an. Allerdings will man nun zwei seperate PEA für die beiden Projekte vorlegen, um das Potenzial zu verdeutlichen (siehe Konzeptplan oben). Der Zweck dahinter: Corvus will schneller und günstiger in Produktion gehen.

Produktionstart auf North Bullfrog?

Der Bereich North Bullfrog könnte dabei an erster Stelle stehen. Stattdessen würde man ein teures Crushing-Verfahren vermeiden und daher passendes Material (sogenanntes Run of Mine-Material), das direkt aus der Mine kommt, verarbeiten. Man lässt hier quasi einen Zwischenschritt weg. Die Kosten könnten erheblich sinken, denn für den Crusher waren in der ersten PEA rund 100 Mio. Dollar vorgesehen. Zum anderen kommt Corvus durch diese Veränderung einem Produtkionsstart näher. 12 bis 24 Monate könnten möglich sein. Der Schlüssel für einen Förderbeginn liegt allerdings bei der Umweltgenehmigung. Im mining-freundlichen Nevada, wo mehr als zwei Drittel der kompletten US-Goldproduktion herkommt, könnte das sechs bis neun Monate dauern. Dann hätte man die Erlaubnis um Material, dass oberhalt des Grundwasserspiegels liegt, abzubauen. Da Corvus bereits für die vergangenen fünf Jahre entsprechende Daten (Wasser, Luft etc.) gesammelt hat, wird das den Prozess vereinfachen.

Finanzierungsbedarf sinkt

Diese Vorgehensweise hat einen entscheidenden Vorteil: Der Finanzierungsbedarf für die Förderung von 347.000 Unzen im Jahr ist gewaltig. So könnte man mit einer kleineren Produktion starten und dann aus dem Cashflow heraus den Ausbau der Produktion finanzieren. Dann kommt auch das Mother Lode-Vorkommen ins Spiel, wo die Metallurgie komplexer ist.

Druck auf Großaktionär AngloGold steigt

Bisher ging es hier vor allem um sehr technische Aspekte. Doch der wichtigste Nebeneffekt der neuen Strategie betrifft alle Aktionäre. Denn wenn man zwei seperate Produktionen für die beiden Vorkommen auf die Beine stellen kann, wird Corvus Gold auch für mittelgroße Unternehmen ein echtes Übernahmeobjekt und könnte beispielsweise erst einmal eines davon verkaufen. Großaktionär AngloGold Ashanti (Anteil: 19,9%), der nebenan sein Silicon-Goldprojekt entwickelt, könnte nun unter Druck geraten, endlich zuzuschlagen und für Corvus zu bieten. Zuletzt hatte AngloGold seinen Anteil ausgebaut und wartet wohl darauf, sein letztes Goldasset in Südafrika zu verkaufen (ausführlich hier). Nun könnte die Zeit aber knapp werden. Auch der Goldproduzent Kinross Gold ist beispielsweise in der Gegend aktiv und sucht schon länger nach attraktiven Übernahmezielen. Noch dazu hatte der bekannte Mining-Analyst Heiko Ihle vom Research-Haus Wainwright & Co. jüngst für Gesprächsstoff gesorgt. Denn Ihle hob sein Kursziel für die Corvus-Aktie von 4,40 CAD auf 6,90 CAD an (zur Studie). Aktuell kostet eine Aktie gerade einmal 2,42 CAD.

Aktieninfo Corvus Gold Inc.

ISIN: CA2210131058
Börsenkürzel (TSX-V): KOR
Aktienkurs: 2,42 CAD | 1,61 Euro
Marktkapitalisierung: 292,9 Mio. CAD
Anzahl Stücke: 112.462.845 (keine Warrants)
Voll verwässert: 121.062.845
Top-Anteilseigner: AngloGold Ashanti (19,9%), Tocqueville Asset Management (19,7%), Van Eck Global (9,6%), Ruffer LLP (1,1%), Newmont Goldcorp (0,9%)
Mehr Informationen zu Corvus Gold sowie die aktuelle Unternehmenspräsentation finden Sie unter http://www.corvusgold.com/.

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Bilder/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), Corvus Gold

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