Am vergangenen Wochenende meldete der kanadische Goldexplorer Integra Gold, dass man sich mit dem Produzenten Eldorado Gold auf eine freundliche Übernahme geeinigt habe. Das ist für alle Beteiligten auf den ersten und auch auf zweiten Blick ein guter Deal. Investoren in Integra erhalten ein satte Prämie auf den Aktienkurs und haben so die Möglichkeit, auf quasi Allzeithoch aus dem Wert auszusteigen. Bei dem Deal, der ein Volumen von 590 Mio. CAD hat, bietet Eldorado rund 1,21 CAD je Aktie. Dies ist ein Aufschlag von 52% auf den Schlusskurs von Freitag. Nach Abschluss der Transaktion würden die Integra-Aktionäre 10% an der „neuen“ Eldorado Gold halten. Toll finden wir übrigens, dass man den Integra-Aktionären drei Optionen einräumt ihre Anteile zu versilbern: 1) je Integra-Aktie erhält man 0,2425 Eldorado Aktien oder 2) 1,2125 CAD in Bar oder 3) 0,1818 Eldorado-Aktien plus 0,3013 CAD in Bar. Alle drei Optionen haben ihren Reiz.
„Shovel Ready“-Projekte sind rar
Das Unternehmen galt schon lange als einer der Übernahmekandidaten schlechthin. Dass der Deal jetzt zustande kommt, überrascht allerdings nicht weiter. Denn der Markt an Projekten, die quasi „shovel ready“, also bei erfolgreicher Finanzierung gebaut werden könnten, ist wie leer gefegt. Der Kaufdruck, insbesondere in Nordamerika, dürfte sich in den nächsten Monaten also verstärken. In eine ähnliche Kategorie fallen übrigens auch Marathon Gold und Atlantic Gold.
Noch ein Profiteur der Übernahme!
Nicht nur die Aktionäre von Integra Gold dürften von der freundlichen Übernahme durch Eldorado Gold profitieren. Ein weiterer Profiteur der 590 Mio. CAD schweren Transaktion könnte der kanadische Explorer Eastmain Resources sein. Die Aktie ist einer der Top-Picks von Insidern des Explorer-Marktes. Doch warum könnte Eastmain ebenfalls von dem Integra-Deal profitieren? Integra und Eastmain sind seit rund 12 Monaten eng miteinander verbunden. Im April 2016 investierte Integra 6 Mio. CAD zu 0,35 CAD und sicherte sich so 9,9%. Ende Oktober verkaufte Integra 7 Mio. Aktien zu 0,75 CAD und reduzierte seinen Anteil auf 5,1%. Integra-CEO Stephen de Jong kam damals Columbus Gold zuvor und war so zu sagen Eastmains „weißer Ritter“. Wir spekulieren nun, dass Stephen de Jong zusammen mit seinem Chairman und Geologen George Salamis die nun freie Zeit für Eastmain verwenden könnten. Beide sind bereits im Aufsichtsrat aktiv. Eastmain hat das Potential für de Jong und Salamis zu Integra 2.0 zu werden. Derzeit schließt Eastmain ein 75.000 Meter Bohrprogramm ab. Eine neue Ressourcenschätzung für das Clearwater-Projekt, wo man alleine 63.000 Meter gebohrt hat, steht für das dritte Quartal an. Die Aktie scheint bei 0,40 CAD einen Boden gefunden zu haben.
Bildquelle: Eastmain Resources
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